Intégrer Salesforce Marketing Cloud à l’aide de l’authentification de base

  • Rversion finale: Washingtondc
  • Mis à jour 1 févr. 2024
  • 24 minutes de lecture

    • Intégrez votre ServiceNow instance à Salesforce Marketing Cloud à l’aide de l’authentification de base.

    Créer un utilisateur pour accéder à l’API Salesforce Marketing Cloud SOAP

    Créez un utilisateur avec lequel vous pouvez accéder à l’API Salesforce Marketing Cloud SOAP. L’API SOAP vous permet de récupérer des enregistrements à partir de vos Salesforce Marketing Cloud extensions de données et d’obtenir des informations sur vos Salesforce Marketing Cloud utilisateurs.

    Avant de commencer

    Salesforce Marketing Cloud Rôle requis : utilisateur admin disposant des privilèges nécessaires pour créer des utilisateurs et des rôles

    Pourquoi et quand exécuter cette tâche

    Remarque :

    Pour utiliser les services Web, accédez à Page d’accueil de la configuration > Paramètres > Sécurité > Paramètres de sécurité. Dans la section Nom d’utilisateur et connexions, sélectionnez Oui pour le paramètre Activer le nom d’utilisateur et le mot de passe pour les services Web .

    Pour accéder à une extension de données, l’utilisateur de l’API doit être créé directement dans la même unité business que l’extension de données.

    Procédure

    1. Depuis un navigateur Web, accédez à votre Salesforce Marketing Cloud instance.
    2. Connectez-vous à l’aide de vos informations d’identification administrateur.
    3. Dans l’en-tête de la page de votre instance, sélectionnez votre icône de profil, puis Configuration.
    4. Créez un Salesforce Marketing Cloud utilisateur.
      1. Accédez à la Administration > Utilisateurs > Utilisateurs.
      2. Sélectionnez Créer.
      3. Renseignez les champs du formulaire.
        Tableau 1. Formulaire Paramètres généraux
        Champ Description
        Nom Nom de l'utilisateur.
        Adresse e-mail de réponse Adresse e-mail à partir de laquelle vous souhaitez envoyer des messages électroniques et y répondre. Salesforce Marketing Cloud envoie également des demandes d’oubli de mot de passe à cette adresse e-mail.

        Après avoir saisi une adresse e-mail, sélectionnez Vérifier pour vérifier l’adresse e-mail.
        Ajouter à À partir de la liste déroulante Nom Option permettant d’envoyer l’adresse e-mail de réponse via un processus de vérification de domaine avant que l’adresse e-mail ne soit renseignée dans un e-mail.
        Adresse e-mail pour les notifications Adresse e-mail à laquelle vous souhaitez envoyer Salesforce Marketing Cloud des notifications.
        Nom d\’utilisateur Nom d’utilisateur de l’utilisateur.
        Clé externe Clé qui identifie de manière unique l’utilisateur pendant les appels d’API.
        Fuseau horaire Fuseau horaire dans lequel se trouve l’utilisateur.
        Culture Code Langue utilisée dans l’interface Salesforce Marketing Cloud utilisateur pour cet utilisateur.
        Utilisateur de l'API Option indiquant si l’utilisateur peut accéder à l’API Salesforce Marketing Cloud SOAP. Cochez la case pour activer cette option.
        Mot de passe temporaire Un mot de passe temporaire avec lequel vous pouvez vous connecter pour la première fois. Vous êtes invité à changer ce mot de passe lors de la première connexion.
        Vérifier le mot de passe Champ pour vérifier le mot de passe temporaire.
      4. Sélectionnez Enregistrer.
    5. Créez un rôle d’utilisateur qui permet aux utilisateurs affectés d’accéder à l’API Salesforce Marketing Cloud SOAP, en plus de gérer les utilisateurs et les extensions de données.
      1. Accédez à la Administration > Utilisateurs > Rôles.
      2. Sélectionnez Créer.
      3. Renseignez les champs du formulaire.
        Tableau 2. Formulaire Propriétés
        Champ Description
        Nom Nom du rôle d’utilisateur.
        Clé externe Clé qui identifie le rôle d’utilisateur de façon unique.
        Description Description du rôle d’utilisateur.
      4. Dans la section du formulaire Autorisations, développez l’icône E-mail > Abonnés > Extension de données , puis cochez la case Autoriser pour les autorisations d’accès Afficher et Gérer les données.
      5. Agrandissez la catégorie E-mail > Administrateur > Accès API , puis cochez la case Autoriser pour l’autorisation d’accès à l’API WebService.
      6. Agrandissez la catégorie Administration > Utilisateurs , puis cochez la case Autoriser pour les autorisations d’accès suivantes :
        • Vue
        • Mettre à jour
        • Désactiver
        • Gérer les unités business
      7. Sélectionnez Enregistrer.
    6. Affectez le rôle d’utilisateur à votre Salesforce Marketing Cloud utilisateur.
      1. Accédez à la Administration > Utilisateurs > Utilisateurs.
      2. Dans la liste des utilisateurs disponibles, cochez la case pour l’utilisateur que vous avez créé à l’étape 4.
      3. Sélectionnez Gérer les rôles.
        Le formulaire Rôles de l’utilisateur sélectionné s’ouvre.
      4. Dans la section du formulaire Rôles, sélectionnez Modifier les rôles.
      5. Lorsque la liste des rôles disponibles s’affiche, cochez la case correspondant au rôle d’utilisateur que vous avez créé à l’étape 5.
      6. Sélectionnez Enregistrer.

    Créer un rapport Nombres de contacts dans Salesforce Marketing Cloud

    Créez un rapport Nombres de contacts pour récupérer et afficher le nombre total de contacts facturables dans votre Salesforce Marketing Cloud compte.

    Avant de commencer

    Salesforce Marketing Cloud Rôle requis : admin

    Procédure

    1. Depuis un navigateur Web, accédez à votre Salesforce Marketing Cloud instance.
    2. Connectez-vous à l’aide de vos informations d’identification administrateur.
    3. Dans l’en-tête de page de votre instance, sélectionnez l’icône de profil de l’unité business, puis sélectionnez l’unité business parente de niveau supérieur afin que votre rapport Nombres de contacts inclue les données de l’unité business parente et de toutes les unités business enfants correspondantes.
    4. Dans la liste des applications disponibles Salesforce Marketing Cloud , sélectionnez l’icône de l’application Analytics Builder , puis Rapports.
      La vue d’ensemble de l’application Rapports s’ouvre.
    5. Dans la section Catalogue de rapports, sélectionnez Afficher le catalogue.
    6. Dans le catalogue de rapports, recherchez Nombres de contacts , puis sélectionnez Créer.
      La boîte de dialogue Créer un rapport s’ouvre.
    7. Dans la boîte de dialogue, sélectionnez la période pour laquelle vous souhaitez récupérer et afficher les données dans la liste Plage de dates .
      La valeur par défaut est au cours des 30 derniers jours.
      Conseil :
      Pour éviter les problèmes de performances lors de la génération du rapport, ServiceNow il vous recommande de définir cette valeur sur 7 derniers jours.
    8. Sélectionnez Envoyer.
      Votre Salesforce Marketing Cloud instance génère le rapport et affiche les résultats sur la page Résultats : nombres de contacts.
    9. Sur la page Résultats : nombre de contacts, sélectionnez Enregistrer.
      La boîte de dialogue Enregistrer le rapport s’ouvre.
    10. Renseignez les champs de la boîte de dialogue.
      Tableau 3. Boîte de dialogue Enregistrer le rapport
      Champ Description
      Nom du rapport Le nom du rapport.
      Source des rapports Source du rapport. Ce champ est automatiquement défini sur Nombre de contacts.
      Description La description du rapport.
    11. Sélectionnez Enregistrer.
    12. Créez un calendrier pour exécuter automatiquement le rapport Nombres de contacts.
      1. Dans l’en-tête de page de l’application Rapports, sélectionnez l’onglet Vue d’ensemble pour revenir à la vue d’ensemble de l’application Rapports.
      2. Dans votre liste de rapports, sélectionnez le rapport Nombres de contacts que vous venez de créer.
      3. Dans la section Options de planification, sélectionnez Modifier.
      4. Renseignez les champs de la boîte de dialogue.
        Tableau 4. Boîte de dialogue Modifier les options de calendrier
        Champ Description
        Options de calendrier
        Début Date et heure auxquelles vous souhaitez commencer à exécuter le rapport.
        Fuseau horaire Fuseau horaire dans lequel le rapport est planifié.
        Répétition Fréquence à laquelle vous souhaitez exécuter le rapport. Configurez le rapport pour qu’il s’exécute une fois par semaine, le dimanche.
        Fin Date à laquelle vous souhaitez arrêter l’exécution du rapport.
        Options de livraison
        Format Type de fichier et extension de fichier dans lequel vous souhaitez recevoir les résultats du rapport. Sélectionnez Fichier de données (.csv).
        Emplacement Emplacement dans lequel vous souhaitez enregistrer ou partager le rapport. Définissez ce champ sur Enregistrer le rapport pour FTP , puis renseignez les champs correspondants :
        • Nom du rapport : nom de fichier du rapport, à l’exclusion de l’extension de fichier. Prenez note de ce nom de fichier pour une utilisation ultérieure.
        • Option Unique : option permettant de créer un enregistrement de rapport au lieu de remplacer l’enregistrement de rapport existant dans SFTP. Laissez cette case décochée.
        • Emplacement FTP : emplacement de vos Salesforce Marketing Cloud fichiers FTP. Sélectionnez ExactTargetEnhancedFTP pour que le rapport soit enregistré dans votre dossier SFTP (SSH File Transfer Protocol).
      5. Sélectionnez Enregistrer.

    Créer une extension de données pour votre rapport Nombres de contacts

    Créez une extension de données pour stocker les données de votre rapport Nombres de contacts sur votre Salesforce Marketing Cloud instance.

    Avant de commencer

    Salesforce Marketing Cloud Rôle requis : admin

    Pourquoi et quand exécuter cette tâche

    Les extensions de données sont des tables qui contiennent des attributs représentant les données de votre rapport. Lorsque votre ServiceNow instance se connecte au Salesforce Marketing Cloud service, elle récupère les données de cette extension de données.
    Avertissement :
    Ne configurez pas cette extension de données en tant que population. Si vous le configurez en tant que population, chaque enregistrement de l’extension de données contribue au nombre de contacts.

    Procédure

    1. Sur l’en-tête de la page de votre Salesforce Marketing Cloud instance, pointez sur l’icône Salesforce pour afficher la liste des applications disponibles Salesforce Marketing Cloud .
    2. Sélectionnez l’icône de l’application Audience Builder , puis Contact Builder.
      L’application Contact Builder s’ouvre.
    3. Sélectionnez l’onglet Extensions de données , puis sélectionnez Créer.
      La boîte de dialogue Créer une extension de données s’ouvre.
    4. À l’étape Propriétés, renseignez les champs.
      Tableau 5. Champs de propriétés
      Champ Description
      Méthode de création Méthode dans laquelle vous souhaitez créer l’extension de données. Sélectionnez Créer à partir de nouveau.
      Nom Nom de l’extension de données.
      Clé externe Clé facultative qui identifie l’extension de données de façon unique. Vous pouvez soit utiliser la clé prédéfinie, soit entrer une clé de votre choix.
      Description Description de l’extension de données.
      Type Type d’extension de données. Ce champ est automatiquement défini sur Standard.
      Emplacement Emplacement dans lequel vous souhaitez stocker l’extension de données. Ce champ est automatiquement défini sur Extensions de données. Sélectionnez Modifier l’emplacement pour sélectionner un autre emplacement.
      Peut être envoyé ? L’option indiquant si l’extension de données peut être envoyée à vos abonnés.
    5. Sélectionnez Suivant.
    6. À l’étape Politique de conservation des données, définissez le champ Paramètre de conservation sur Désactivé.
    7. Sélectionnez Suivant.
    8. À l’étape Attributs, ajoutez les attributs que vous souhaitez inclure dans l’extension de données.
      Les attributs sont utilisés pour mapper et importer les données d’un rapport vers une extension de données. Vous devez créer un attribut pour chaque colonne de rapport à partir de laquelle vous souhaitez importer des données. Chaque nom d’attribut doit correspondre exactement au nom de colonne du rapport correspondant.
      Pour l’intégration Salesforce Marketing Cloud , les attributs des colonnes du rapport Nombre de contacts suivantes sont requis :
      • Count_Date
      • Total_Distinct_Contacts_Count
      • Total_Distinct_Email_Addresses1
      • Total_Distinct_Mobile_Addresses_Count
      • Marqueur
      Remarque :
      Vous pouvez ajouter des attributs supplémentaires et le nom doit être identique à celui des attributs d’intégration. Pour plus d'informations, voir Créer un profil d’intégration Salesforce Marketing Cloud à l’aide de l’authentification de base ou Créer un profil d’intégration à l’aide d’OAuth Salesforce Marketing Cloud 2.0.
      Les attributs de toutes les autres colonnes du rapport Nombre de contacts sont facultatifs.

      Renseignez les champs pour chaque attribut que vous souhaitez ajouter.

      Tableau 6. Champs d’attributs
      Champ Description
      Clé primaire Option pour que l’attribut inclue un identificateur unique pour tous les enregistrements de l’extension de données.

      Cette option doit être activée pour l’attribut Count_Date .
      Nom Nom de l’attribut. Ce nom doit correspondre exactement au nom de colonne du rapport correspondant.
      Type de données Type de données de l’attribut.
      Obligatoire Option qui indique si l’attribut requiert une valeur pour chaque enregistrement dans l’extension de données.
      Longueur Nombre maximal de caractères autorisés dans la valeur d’attribut.
      Valeur par défaut Valeur par défaut facultative pour l’attribut.

      Pour l’attribut Flag , définissez la valeur par défaut sur 1.

      Remarque :
      Ne saisissez pas de valeur par défaut pour les attributs qui sont affectés en tant que clé primaire.
    9. Sélectionnez Terminer.
    10. Dans la boîte de dialogue Extension de données créée, sélectionnez OK.

    Créer une automatisation pour importer les données du rapport Nombres de contacts dans votre extension de données

    Créez une automatisation pour importer automatiquement les données du rapport Nombre de contacts dans votre extension de données une fois le rapport généré.

    Avant de commencer

    Salesforce Marketing Cloud Rôle requis : admin

    Procédure

    1. Sur l’en-tête de la page de votre Salesforce Marketing Cloud instance, pointez sur l’icône Salesforce pour afficher la liste des applications disponibles Salesforce Marketing Cloud .
    2. Sélectionnez l’icône de l’application Journey Builder , puis sélectionnez Automation Studio.
      La vue d’ensemble de l’application Automation Studio s’ouvre.
    3. Sélectionnez Nouvelle automatisation.
      Le workflow de la nouvelle automatisation s’ouvre.
    4. Créez un calendrier d’automatisation en faisant glisser l’icône Calendrier de la section Sources de démarrage du volet de menu de gauche vers la section Source de départ du canevas de workflow.
    5. Définissez un calendrier pour l’automatisation.
      1. Dans la section Source de départ du canevas du workflow, sélectionnez Configurer.
      2. Renseignez les champs de la boîte de dialogue.
        Tableau 7. Boîte de dialogue Définir le calendrier
        Champ Description
        Date de démarrage Date et heure auxquelles vous souhaitez commencer à exécuter l’automatisation.
        Fuseau horaire Fuseau horaire dans lequel l’automatisation est planifiée.
        Répétition Fréquence à laquelle vous souhaitez exécuter l’automatisation. Configurez l’automatisation pour qu’elle s’exécute après la génération du rapport Nombres de contacts.
        Conseil :
        Si vous configurez l’automatisation pour qu’elle s’exécute le jour même de la génération du rapport, sélectionnez une heure de début qui laisse suffisamment de temps pour que le rapport finisse sa génération. ServiceNow recommande une heure de début d’au moins deux heures après l’heure de début du rapport.
        Fin Nombre de fois où l’automatisation peut s’exécuter jusqu’à la fin du calendrier d’automatisation. Si vous ne souhaitez pas que le calendrier d’automatisation se termine, définissez ce champ sur Jamais.
    6. Ajoutez une activité de script pour exécuter JavaScript côté serveur pour toutes les activités qui le nécessitent.
      1. Dans la section Activités du volet de menu de gauche, faites glisser l’icône de script dans le canevas du workflow.
        L’activité de script devient la première étape du workflow d’automatisation.
      2. Sélectionnez Choisir dans l’étape d’activité de script.
        La boîte de dialogue Choisir l’activité de script s’ouvre.
      3. Sélectionnez Créer une activité de script.
        La boîte de dialogue Créer une activité de script s’ouvre.
      4. À l’étape Propriétés, renseignez les champs.
        Tableau 8. Champs de propriétés
        Champ Description
        Nom Nom de l’activité de script.
        Clé externe Clé facultative qui identifie de façon unique l’activité de script. Vous pouvez soit utiliser la clé prédéfinie, soit entrer une clé de votre choix.
        Emplacement du dossier Emplacement dans lequel vous souhaitez stocker vos scripts. Ce champ est automatiquement défini sur Scripts. Sélectionnez Choisir... pour sélectionner un autre emplacement.
        Description Description de l’activité de script.
      5. Copiez et collez le code JavaScript côté serveur suivant dans la zone de texte JavaScript côté serveur : 
        <script runat="server"> 
var rows = Platform.Function.DeleteData('*<data-extension-name>*',['Flag'],['1']);
</script>
      6. Sélectionnez Valider la syntaxe pour vérifier que la syntaxe JavaScript côté serveur est valide.
      7. Sélectionnez Suivant.
      8. À l’étape Résumé, vérifiez que la configuration de l’activité de script est correcte, puis sélectionnez Terminer.
    7. Ajoutez une activité d’extraction de données pour copier le rapport Nombres de contacts du dossier Rapports SFTP vers le dossier d’importation SFTP.
      L’instance Salesforce Marketing Cloud utilise le dossier d’importation SFTP pour localiser et importer des données de rapport dans vos extensions de données. Pour permettre à votre instance d’importer des données à partir du rapport Nombres de contacts dans l’extension de données correspondante, vous devez copier le rapport dans le dossier d’importation SFTP.
      1. Dans la section Activités du volet de menu de gauche, faites glisser l’icône d’extraction de données dans le canevas du workflow.
        L’activité d’extraction de données devient la deuxième étape du workflow d’automatisation.
      2. Sélectionnez Choisir dans l’étape d’activité d’extraction de données.
        La boîte de dialogue Choisir une activité d’extraction de données s’ouvre.
      3. Sélectionnez Créer une activité d’extraction de données.
        La boîte de dialogue Créer une activité d’extraction de données s’ouvre.
      4. À l’étape Propriétés, renseignez les champs.
        Tableau 9. Champs de propriétés
        Champ Description
        Nom Nom de l’activité d’extraction de données.
        Clé externe Clé facultative qui identifie de manière unique l’activité d’extraction de données. Vous pouvez soit utiliser la clé prédéfinie, soit entrer une clé de votre choix.
        Modèle d’affectation de nom de fichier Nom de fichier du rapport Nombre de contacts dont vous souhaitez extraire les données. Ce nom doit correspondre exactement au nom de fichier du rapport Nombre de contacts que vous avez créé dans , y Créer un rapport Nombres de contacts dans Salesforce Marketing Cloudcompris l’extension de fichier.
        Type d’extraction Méthode d’extraction des données. Définissez ce champ sur Déplacement et copie de fichiers FTP améliorés.
        Description Description de l’activité d’extraction de données.
      5. Sélectionnez Suivant.
      6. À l’étape Configuration, renseignez les champs.
        Tableau 10. Champs de configuration
        Champ Description
        Dossier d’entrée Emplacement dans lequel vous avez enregistré le rapport Nombres de contacts. Entrez \reports\.
        Dossier de sortie Emplacement vers lequel vous souhaitez copier le rapport. Entrez \Import\.
        Copier dans le dossier Option permettant de copier au lieu de déplacer le rapport du dossier d’entrée vers le dossier de sortie. Cette option vous permet de conserver le rapport aux deux emplacements. Cochez la case pour activer cette option.
      7. Sélectionnez Suivant.
      8. Dans l’étape Résumé, vérifiez que la configuration de l’activité d’extraction de données est correcte, puis sélectionnez Terminer.
    8. Ajoutez une activité de fichier d’importation pour importer les données du rapport Nombres de contacts dans l’extension de données.
      1. Dans la section Activités du volet de menu de gauche, faites glisser l’icône Importer un fichier dans le canevas du workflow.
        L’activité d’importation de fichier devient la troisième étape du workflow d’automatisation.
      2. Sélectionnez Choisir dans l’étape d’activité d’importation de fichier.
        La boîte de dialogue Choisir une activité d’importation de fichier s’ouvre.
      3. Sélectionnez Créer une activité de fichier d’importation.
        La boîte de dialogue Créer une activité d’importation de fichier s’ouvre.
      4. Renseignez les champs de l’étape Informations sur l’activité.
        Tableau 11. Champs d’informations sur l’activité
        Champ Description
        Nom Nom de l’activité de fichier d’importation.
        Description Description de l’activité de fichier d’importation.
        Clé externe Clé facultative qui identifie de façon unique l’activité du fichier d’importation. Vous pouvez soit utiliser la clé prédéfinie, soit entrer une clé de votre choix.
        Envoyer un e-mail de notification à Adresse e-mail vers laquelle vous souhaitez envoyer des notifications lorsqu’une importation se termine.
        Si vous spécifiez une adresse e-mail, un e-mail de notification contenant le nombre de lignes insérées et mises à jour est envoyé à cette adresse une fois l’importation réussie.
        Important :
        L’e-mail de notification contient une erreur de validation du nombre de champs non valide en raison de la présence de lignes vides dans le fichier CSV importé. Ces lignes vides apparaissent automatiquement lorsque vous enregistrez le rapport sur FTP. Cependant, ils n’ont aucun impact sur l’intégration.
      5. Sélectionnez Suivant.
      6. À l’étape Importer un fichier, renseignez les champs.
        Tableau 12. Champs Importer fichier
        Champ Description
        Emplacement du fichier Emplacement du rapport Nombre de contacts à partir duquel vous souhaitez importer des données. Sélectionnez ExactTarget Enhanced FTP.
        Modèle d’affectation de nom de fichier Nom de fichier du rapport Nombre de contacts à partir duquel vous souhaitez importer des données. Ce nom doit correspondre exactement au nom de fichier du rapport Nombre de contacts que vous avez créé dans , y Créer un rapport Nombres de contacts dans Salesforce Marketing Cloudcompris l’extension de fichier.
        Format de date Format dans lequel vous souhaitez afficher la date et l’heure des données du rapport.
        Délimiteur Format dans lequel vous souhaitez séparer chaque enregistrement de rapport. Sélectionnez une virgule pour séparer chaque enregistrement par une virgule.

        Si vous souhaitez activer l’utilisation de guillemets doubles pour séparer chaque enregistrement, activez l’option Respecter les guillemets (« ) comme délimiteur de texte .
        Mauvais comportement des données Option permettant d’ignorer les lignes avec des données incorrectes. Cochez la case pour activer cette option.
      7. Sélectionnez Suivant.
      8. À l’étape Destination, recherchez et sélectionnez l’extension de données que vous avez créée dans Créer une extension de données pour votre rapport Nombres de contacts.
      9. Sélectionnez Suivant.
      10. À l’étape de mappage, sélectionnez les options Ajouter et Mettre à jour et Mapper par ordinal.
      11. Lorsque vous y êtes invité, activez l’option Importer le fichier a des en-têtes de colonne , puis mappez chaque attribut d’extension de données au numéro de colonne correspondant dans le rapport Nombres de contacts.
        Remarque :
        Laissez l’attribut Flag non mappé.
      12. Sélectionnez Suivant.
      13. À l’étape Réviser, vérifiez que la configuration de l’activité du fichier d’importation est correcte, puis sélectionnez Terminer.
    9. Sélectionnez Enregistrer.
    10. Renseignez les champs de la boîte de dialogue.
      Tableau 13. Boîte de dialogue Enregistrer l’automatisation
      Champ Description
      Nom Nom de l’automatisation.
      Description Description de l’automatisation.
      Clé externe Clé facultative qui identifie l’automatisation de façon unique.
      Emplacement Emplacement dans lequel vous souhaitez enregistrer l’automatisation.
    11. Sélectionnez Enregistrer.
    12. Dans la section Source de départ du canevas du workflow, sélectionnez Actif.
    13. Dans la boîte de dialogue Activer la confirmation du calendrier, sélectionnez Activer pour activer le calendrier d’automatisation.

    Récupérer manuellement les données du rapport Nombres de contacts

    Une fois que vous avez créé le rapport Nombres de contacts, l’extension de données et l’automatisation, vous pouvez récupérer les données du rapport entre votre rapport planifié et les tâches d’automatisation en exécutant ces tâches manuellement.

    Avant de commencer

    Salesforce Marketing Cloud Rôle requis : admin

    Pourquoi et quand exécuter cette tâche

    Votre Salesforce Marketing Cloud instance exécute automatiquement le rapport et les tâches d’automatisation en fonction des calendriers que vous définissez. Si vous souhaitez récupérer les données du rapport Nombres de contacts avant le prochain rapport planifié et les prochaines tâches d’automatisation, vous pouvez exécuter ces tâches manuellement.

    Procédure

    1. Exécutez votre rapport Nombres de contacts.
      1. Sur l’en-tête de la page de votre Salesforce Marketing Cloud instance, pointez sur l’icône Salesforce pour afficher la liste des applications disponibles Salesforce Marketing Cloud .
      2. Sélectionnez l’icône de l’application Analytics Builder , puis Rapports.
        La vue d’ensemble de l’application Rapports s’ouvre.
      3. Dans votre liste de rapports, sélectionnez le rapport Nombres de contacts que vous avez créé dans Créer un rapport Nombres de contacts dans Salesforce Marketing Cloud.
      4. Sélectionnez Exécuter.
        Votre Salesforce Marketing Cloud instance génère le rapport et affiche les résultats sur la page Résultats : &lt;nom-rapport>
      5. Sur la page Résultats : &lt;nom-rapport>, sélectionnez l’icône Résultats FTP ( icône Résultats FTP).
      6. Renseignez les champs de la boîte de dialogue.
        Tableau 14. Boîte de dialogue Résultats du rapport FTP
        Champ Description
        Nom de fichier Nom de fichier du rapport, à l’exclusion de l’extension de fichier.
        Emplacement FTP Emplacement de vos Salesforce Marketing Cloud fichiers FTP. Sélectionnez ExactTarget Enhanced FTP afin que le rapport soit enregistré dans votre dossier Rapports SFTP (SSH File Transfer Protocol).
        Source des rapports Source du rapport. Ce champ est automatiquement défini sur Nombre de contacts.
        Format Type de fichier et extension de fichier dans lequel vous souhaitez recevoir les résultats du rapport. Sélectionnez Fichier de données (.csv).
      7. Sélectionnez Enregistrer.
    2. Exécutez votre automatisation.
      1. Sur l’en-tête de la page de votre Salesforce Marketing Cloud instance, pointez sur l’icône Salesforce pour afficher la liste des applications disponibles Salesforce Marketing Cloud .
      2. Sélectionnez l’icône de l’application Journey Builder , puis sélectionnez Automation Studio.
        Le workflow de l’automatisation que vous avez créée s’ouvre Créer une automatisation pour importer les données du rapport Nombres de contacts dans votre extension de données dans l’application Automation Studio.
      3. Dans la section Source de départ du canevas du workflow, sélectionnez En pause.
      4. Dans la boîte de dialogue Confirmation de la mise en pause du calendrier, mettez en pause le calendrier d’automatisation en sélectionnant Pause.
      5. Une fois la boîte de dialogue fermée, sélectionnez Exécuter une fois.
      6. Lorsque vous êtes invité à sélectionner les activités que vous souhaitez exécuter, cochez la case pour les activités de script, d’extraction de données et d’importation de fichier.
      7. Sélectionnez Exécuter.
      8. Dans la boîte de dialogue Confirmation de l’exécution unique, sélectionnez Exécuter maintenant.

    Résultats

    Les dernières données du rapport Nombres de contacts sont importées dans l’extension de données.

    Créer un profil d’intégration Salesforce Marketing Cloud à l’aide de l’authentification de base

    Créez un profil d’intégration à l’aide de l’authentification de base pour suivre les abonnements logiciels et optimiser les licences périmées pour le Salesforce Marketing Cloud service.

    Avant de commencer

    Pour créer un profil d’intégration Salesforce Marketing Cloud , demandez le module d’extension Gestion des actifs logiciels - Gestion des licences SaaS (com.sn_sam_saas_int) à partir de ServiceNow Store.

    Conseil :
    Pour éviter d’encourir des coûts d’abonnement supplémentaires, installez le module d’extension et créez l’intégration sur une instance de non-production.

    ServiceNow Rôle requis : sam_integrator ou admin

    Pourquoi et quand exécuter cette tâche

    Si vous utilisez Software Asset Workspace, l’option permettant de créer le Salesforce Marketing Cloud profil d’intégration dans Interface utilisateur principale est inactive.

    Procédure

    1. Accédez au profil d’intégration.
      InterfaceAction
      Interface utilisateur principale
      1. Accédez à la Tous > Actifs Logiciels > Licence SaaS > Profils d'intégration directe.
      2. Sélectionnez Nouveau.
      3. Sélectionnez le profil d’intégration Salesforce Marketing Cloud.
      Espace de travail des ressources logicielles
      1. Accédez à la Opérations de licence > Abonnements de l'utilisateur > Profils d'intégration directe.
      2. Sélectionnez Nouveau.
      3. Sélectionnez Salesforce Marketing Cloud dans la liste déroulante.
      4. Sélectionnez Continuer.
    2. Renseignez les champs du formulaire.
      Tableau 15. Formulaire Profil d’intégration
      Champ Description
      Nom d'affichage Nom du profil d’intégration. Par exemple, le profil d’intégration Salesforce Marketing Cloud.
      Type d'authentification Type d’authentification pour accéder aux Salesforce Marketing Cloud API.
      • Authentification de base : sélectionnez cette valeur.
      • OAuth 2.0
      Remarque :
      Pour un nouveau Salesforce Marketing Cloud profil, le type d’authentification est défini sur Authentification de base par défaut.
      Connexion et information d'identification Alias de connexion et d'informations d'identification pour Salesforce Marketing Cloud. Ce champ est automatiquement défini sur sn_sforce_mc_spoke. SalesforceMarketingCloud.
      Statut État du profil d'intégration. Si vous n’avez pas publié le profil d’intégration, ce champ est automatiquement défini sur Brouillon. Si vous avez déjà publié le profil d’intégration, ce champ est automatiquement défini sur Publié.
      Type de profil Type de profil d'intégration. Cette valeur est automatiquement définie sur l’abonnement Salesforce Marketing Cloud.
      Télécharger le flux secondaire d'abonnement
      Flux secondaire Ce champ est automatiquement défini sur Abonnements au téléchargement Salesforce Marketing Cloud.
      Vous pouvez afficher les événements effectués par des utilisateurs individuels jusqu’à un an avant la date actuelle. Pour plus d'informations, consultez Réviser une règle de réclamation logicielle.
      Remarque :
      Gestion des actifs logiciels Extrait les événements à partir du moment où vous commencez à télécharger les abonnements des utilisateurs, quelle que soit la date de création du profil.
      Récupérer le flux secondaire d'abonnement
      Flux secondaire Ce champ est automatiquement défini sur Abonnement de récupération Salesforce Marketing Cloud.
      Télécharger le flux secondaire de consommation
      Flux secondaire Ce champ est automatiquement défini sur Consommation de contacts de téléchargement Salesforce Marketing Cloud.
      Attributs d’intégration
      Attributs Les attributs nom-valeur tels que la date du décompte, les contacts, les contacts par e-mail et les contacts mobiles sont automatiquement renseignés pour le profil d’intégration.

      Vous pouvez ajouter ou supprimer les attributs en fonction de vos besoins.

      Remarque :
      Le nom de l’attribut doit correspondre à l’en-tête de colonne du rapport dans Salesforce Marketing Cloud l’instance. Pour plus d'informations, consultez Créer une extension de données pour votre rapport Nombres de contacts.
    3. Sélectionnez Enregistrer.
      Votre ServiceNow instance crée une ébauche de profil d’intégration. Le profil d’intégration utilise les flux secondaires de consommation Télécharger les abonnements, Salesforce Marketing Cloud Récupérer l’abonnement Salesforce Marketing Cloud et Salesforce Marketing Cloud Télécharger les contacts pour récupérer les données utilisateur de vos Salesforce Marketing Cloud services.
    4. Ouvrez l’enregistrement des alias de connexion et d’informations d’identification en sélectionnant l’icône d’aperçu ( icône Aperçu.)en regard du champ Connexion et informations d’identification , puis en sélectionnant Ouvrir l’enregistrement dans l’aperçu de l’enregistrement.
    5. Dans le formulaire Alias de connexion et d’informations d’identification, sélectionnez le lien connexe Créer une nouvelle connexion et informations d’identification .
    6. Renseignez les champs de la boîte de dialogue.
      Tableau 16. Boîte de dialogue Créer une connexion et des informations d’identification
      Champ Description
      Veuillez entrer les informations de connexion
      Nom de la connexion Nom de la connexion.
      URL de connexion SOAP URL de votre point de terminaison de connexion SOAP. Saisissez https://&lt;sous-domaine>.soap.marketingcloudapis.com/Service.asmx, où &lt;sous-domaine> correspond à votre Salesforce Marketing Cloud sous-domaine.
      Veuillez entrer les informations d'identification
      Nom d’utilisateur Nom du profil Nom de vos informations d’identification.
      Nom d\’utilisateur Nom d’utilisateur de l’utilisateur avec lequel vous pouvez accéder à l’API Salesforce Marketing Cloud SOAP. Saisissez le nom d’utilisateur de l’utilisateur que vous avez créé dans Créer un utilisateur pour accéder à l’API Salesforce Marketing Cloud SOAP.
      Mot de passe Mot de passe de l’utilisateur avec lequel vous pouvez accéder à l’API Salesforce Marketing Cloud SOAP. Saisissez le mot de passe de l’utilisateur que vous avez créé dans Créer un utilisateur pour accéder à l’API Salesforce Marketing Cloud SOAP.
      Veuillez saisir les informations supplémentaires utilisées pour le post-traitement
      Nombres de contacts Extension de données Nom de l’extension de données à partir de laquelle vous souhaitez récupérer les données du rapport Nombre de contacts. Ce nom doit correspondre exactement au nom de l’extension de données que vous avez créée dans Créer une extension de données pour votre rapport Nombres de contacts.
    7. Sélectionnez Créer.
      La boîte de dialogue se ferme.
    8. Dans l’en-tête du formulaire Alias de connexion et d’informations d’identification, sélectionnez le bouton Retour pour revenir au formulaire Profil d’intégration.
    9. Sélectionnez Publier.
    10. Dans la boîte de dialogue Publier la confirmation, sélectionnez OK.

    Que faire ensuite

    Une fois l’intégration connectée, votre ServiceNow instance crée automatiquement des modèles logiciels, des règles de réclamation et des abonnements utilisateur, qui sont actualisés quotidiennement.

    Passez en revue toutes les règles de réclamation générées automatiquement pour récupérer les abonnements des utilisateurs. Pour plus d'informations, consultez Réviser une règle de réclamation logicielle.

    Créez des autorisations logicielles pour les modèles logiciels générés automatiquement afin de suivre le logiciel utilisé par rapport au logiciel possédé.
    Le rapprochement s’exécute également sur vos abonnements sous la forme d’une tâche planifiée ou à la demande. Vous pouvez afficher les résultats de votre rapprochement dans la console de licence (Gestion des actifs logiciels application classique) ou la vue Utilisation de la licence (Software Asset Workspace). Utilisez ces résultats pour déterminer votre position de conformité de licence et pour corriger toute non-conformité.