ヘルスケアとライフサイエンスサービス管理コアの B2B2C 向け CSM ポータルにレコードプロデューサーを追加する

  • リリースバージョン: Australia
  • 更新日 2026年03月12日
  • 所要時間：1分

    • B2B2C で使用するためにレコードプロデューサーを CSM ポータルに追加します。

    始める前に

    B2B2C で使用するレコードプロデューサーを作成します。詳細については、「ヘルスケアとライフサイエンスサービス管理コアでの B2B2C 用レコードプロデューサーの作成」を参照してください。

    必要なロール：admin

    手順

    1. 移動先 すべて > サービスポータル > ポータル.
    2. カスタマーサポート (CSM) ポータルを選択します。
    3. CSM ヘッダーメニューの横にあるプレビューアイコンを選択します。
    4. [レコードを開く (Open Record)] を選択します。
    5. [メニューアイテム] セクションで、[ケース] に移動し、 ケースをプレビュー > レコードを開く.
    6. [メニュー項目] セクションで [ 新規 ] を選択し、フィールドに入力します。
      1. [ タイプ ] フィールドを [カタログアイテム] に設定します。
      2. カタログ アイテム を以前に作成したレコードプロデューサーに設定します。
      3. ページには「 csm_get_help」と入力します。
      4. 必要に応じて残りのフィールドを入力します。
    7. [Save (保存)] を選択します。

    タスクの結果

    レコードプロデューサーが CSM ポータルに追加されます。