Configurer l’interface utilisateur de l’activité Gérer des documents dans Information Request Playbook

  • Rversion finale: Yokohama
  • Mis à jour 30 janv. 2025
  • 1 minute de lecture

    • Configurez l’interface utilisateur de l’activité Gérer les documents dans Information Request Playbook pour permettre aux agents d’afficher, de lier ou de dissocier des documents à un ticket de demande d’informations.

    Avant de commencer

    Cette tâche nécessite que le module d’extension Gestion des documents [com.snc.platform_document_management] soit actif sur votre instance. Si Gestion des documents [com.snc.platform_document_management] n’est pas active sur votre instance, consultez les Activate a plugin instructions.

    Rôle requis : admin

    Procédure

    1. Accédez à la Tout > Automatisation des processus > Concepteur d'automatisation de processus.
    2. Sélectionnez Demande d’informations.
    3. Sous Admission, sélectionnez Ajouter une activité.
    4. Sélectionner Manuels pour Customer Service Management > Gérer la liste de documents.
    5. Sélectionnez le bouton Modifier et renommez l’action en Gérer les documents.
    6. Sous Quand commencer, sélectionnez Immédiatement.
    7. Sélectionnez Afficher toutes les propriétés pour définir le déclencheur et modifier d’autres configurations.
    8. Dans le coin supérieur droit de l’écran, sélectionnez le bouton Avancé pour l’activer.
      L’onglet Expérience devrait maintenant s’afficher.
    9. Sélectionnez l’automatisation.
    10. Sous Enregistrement, sélectionnez Déclencheur : demande d’informations > Enregistrement de demande d’informations.
    11. Sous Conditions, sélectionnez L’état est Nouveau, puis sélectionnez Terminé.
    12. Sélectionnez Expérience.
    13. Sous Table associée, sélectionnez Demande d’informations, puis sous Enregistrement associé, sélectionnez Déclencheur : demande d’informations > Enregistrement de demande d’informations.
    14. Sous Titre, sélectionnez Cette activité > Étiquette.
    15. Sélectionnez Terminé, puis Activer.

    Résultats

    L’activité d’interface utilisateur Gérer les documents est maintenant configurée et le modal doit maintenant s’afficher lorsque vous ouvrez un nouveau ou Information Request Playbookexistant .