コストおよび金銭的利益計画の財務概要を表示する

  • リリースバージョン: Yokohama
  • 更新日 2025年01月30日
  • 所要時間：3分

    • デマンドのコストと利益のコンポーネントのブレークダウンを表示して、デマンドの財務を追跡します。財務概要を使用すると、デマンドの進捗状況を評価し、財務的な変化と一定期間にわたるデマンドへの影響を追跡できます。

    始める前に

    必要なロール：it_demand_manager

    このタスクについて

    [財務概要] タブを使用して、デマンドのコストコンポーネントの詳細なブレークダウンを表示します。合計計画コスト、予算コスト、実績コスト、および予定リターンとそれらのブレークダウンは、読み取り専用カードの形式で表示されます。コスト計画、利益計画、およびそれらのブレークダウンは、編集可能なグリッドビューで提供されます。

    手順

    1. 次のように移動する。 All (すべて) > デマンド > デマンド > All (すべて).
    2. デマンドを開きます。
    3. デマンドフォームで、[コスト計画] または [利益計画] 関連リストを選択します。
    4. [管理] を選択します。
    5. オプション: フィールドの追加、計画詳細の表示、財務データの再編成が可能です。
      アクションステップ
      ベースラインを作成する、または利用可能なベースラインを比較する ベースライン情報アイコン (ベースライン情報アイコン) を選択してから、操作に応じて [新しいベースラインを作成] または [ベースラインを比較 (Compare Baselines)] オプションを選択します。詳細については、「デマンドのベースラインを作成する」を参照してください。
      デマンドのコスト計画または利益計画を作成する [コスト計画] または [利益計画] タブで、[新規] を選択します。
      フォームでコスト計画または利益計画の詳細を表示する グリッドの [名前] 列にある情報アイコン (情報アイコン) を選択します。
      コスト計画または利益計画の詳細を年次、四半期、または月次の形式で表示する ぞれぞれ、[年]、[四半期]、または [月] ビューを選択します。

      フォームで計画を開かずに、コスト計画または利益計画のブレークダウン値を編集することもできます。インライン編集は、月次 ビューでのみ使用できます。
      [財務概要] セクションのウィジェットを切り替える、またはフィールドを追加する
      1. ウィジェットアイコン (ウィジェットアイコン) を選択し、[ウィジェットを表示] オプションを選択します。
      2. 表示する追加フィールドを選択し、非表示にするフィールドをクリアします。
        注:
        • デフォルトでは、すべてのフィールドが選択されています。
        • 選択したフィールドの設定が保存され、[財務概要] タブを再度開いたときに利用できるようになります。
        • PPM Standard 複数通貨 (com.snc.ppm_multicurrency) プラグインが有効化されている場合は、[デマンド通貨での利益]、[デマンド通貨での実績コスト]、[デマンド通貨での収支] などのフィールドを追加できます。
      グリッドの列を表示または非表示にする 構成アイコン (ウィジェットアイコン) を選択し、フィールド名を選択します。
      注:
      グループ化された列を非表示にすることはできません。
      デフォルトのグリッド列レイアウトにリセットする [デフォルト値にリセット] を選択します。
      財務情報をエクスポートする [csv にエクスポート] を選択します。
      デマンド通貨でデマンドのコストと利益を表示する
      1. 構成アイコン (ウィジェットアイコン) を選択します。
      2. デマンド通貨の金額を表示する追加フィールドを選択します。
        注:
        PPM Standard 複数通貨 (com.snc.ppm_multicurrency) プラグインが有効化されている場合は、フィールドを追加できます。

      通貨インジケーターで、機能通貨とデマンド通貨の両方を表示できます。

      コスト計画タブおよび利益計画タブの [財務概要] グリッドビューでは、[デマンド通貨でのコスト] および [デマンド通貨] など、デマンド通貨に関連するすべてのアイテムが列見出しとして構成されます。
      グリッド内のアイテムの詳細を表示する [展開] アイコン ([展開] アイコン) または [折りたたみ] アイコン (折りたたみアイコン) を選択します。