戦略的計画での既存のポートフォリオ計画のコピー作成

  • リリースバージョン: Yokohama
  • 更新日 2025年01月30日
  • 所要時間：2分

    • 既存のポートフォリオ計画のデータを使用してポートフォリオ計画を作成します。作成するポートフォリオ計画が既存のポートフォリオ計画と類似している場合は、その既存のポートフォリオ計画をコピーすると時間を節約できます。表示アクセス権または編集アクセス権で共有されたポートフォリオ計画をコピーすることもできます。

    始める前に

    必要なロール:sn_align_core.apw_user または business_stakeholder

    このタスクについて

    [ポートフォリオ計画を複製] オプションを選択すると、選択したポートフォリオ計画とそのすべてのデータ (目標、優先順位付け、ロードマップ) がポートフォリオ計画にコピーされます。また、コピーされたアイテムとその子アイテムの間のすべての依存関係と関係も保持されます。

    手順

    1. 次のように移動する。 ワークスペース > 戦略的計画ワークスペース > Portfolio Planning (ポートフォリオ計画).
    2. ポートフォリオ計画のリストから、1 つを選択します。
    3. ポートフォリオ計画ヘッダーから、[その他のアクション] アイコン ( ポートフォリオ計画ヘッダーの [その他のアクション] アイコン)を選択し、[ ポートフォリオ計画の複製] を選択します。
    4. [ポートフォリオ計画を複製] ウィンドウで、詳細を入力します。
      1. [ポートフォリオ計画名 (Portfolio plan name)] フィールドにポートフォリオ計画の名前を入力します。
        デフォルトでは、名前は ABC (Copy) です。ここで、ABC はコピー元のポートフォリオ計画の名前です。
      2. オプション: コピー元のポートフォリオ計画のユーザーにアクセス権を付与するには、[同じユーザーおよびグループと共有 (Share with same users and groups)] オプションを選択します。
        このアクションでは、コピー元のポートフォリオ計画に対してユーザーが持っていたのと同じ読み取りアクセス権と編集アクセス権が付与されます。
      3. [Confirm (確認)] を選択します。

    タスクの結果

    新しいポートフォリオ計画が作成され、新しいポートフォリオ計画にアクセスするためのリンクが画面に生成されます。

    次のタスク