ファイナンシャルプランワークベンチは、予算タスクを管理し、昇格した計画をレビューおよび承認するための中心的な場所です。ファイナンシャルプランワークベンチは、Paris リリースで廃止されました。ファイナンシャルプランワークベンチは、以前のリリースからアップグレードしたインスタンスでは引き続き使用できますが、新しいインスタンスでは使用できません。

ファイナンシャルプランワークベンチを使用するには、itfm_plan_analyst ロールが必要です。

予算タスクは、予算プロセスの簡素化を支援します。予算期間中に経理が予算オーナーと会話するのに役立ちます。

IT ファイナンスアナリストロールでは、ワークベンチを使用して次のことを実行できます。

• 予算タスクの生成：すべての予算オーナーの予算タスクを作成します。
• 予算タスクの公開：予算オーナーが予算期間の計画の作業を開始できるように、予算タスクを公開します。
• 計画の進捗状況の追跡：予算期間の昇格された計画を表示および監視します。
• 計画の承認：タスクを承認して、昇格した計画を承認します。

ファイナンシャルプランワークベンチの詳細は次のとおりです。

ファイナンシャルプランワークベンチの右ペインには、次の 3 つのタイプのビューがあります。

タスクビュー

各計画者のタスクとそのステータスのリストを表示します。タスクレコードを開いて計画者にメモを追加し、タスクのステータスを更新します。

計画ビュー

計画者が昇格した計画を表示します。グリッドビューを使用すると、次のことができます。

• テンプレートで構成した列別にデータを表示します。
• コストセンターやベンダーなど、任意の列で列をグループ化します。
• 予算金額、前回の予測金額、および年別、四半期別、または月別の実績を表示します。

VTB ビュー

予算タスクをステータス別に表示します。

ドラフト

IT ファイナンスアナリストが予算期間のタスクを生成しました。

公開

IT ファイナンスアナリストが、計画タスクを実行できるように計画者にタスクを公開しました。

入力待ち

計画者はタスクを IT ファイナンスアナリストに昇格しますが、アナリストは計画者が予算金額について再作業できるようにタスク作業メモを更新します。

承認待ち

計画者がタスクを送信し、IT ファイナンスアナリストが計画タスクに関するコメントを承認または提供するのを待機しています。

承認済み

IT ファイナンスアナリストが計画を承認します。

[実績を生成] ボタンを使用すると、予算定義データソースの実績を生成してグリッドに表示できます。

次に行うこと

予算計画を昇格させる予算期間を作成します。