事業部門の作成

  • リリースバージョン: Yokohama
  • 更新日 2025年01月30日
  • 所要時間：1分

    • 組織機能を定義する事業部門を作成します。ロールアップルールを作成し、経費をこれらの事業部門にロールアップするために階層の最上位セグメントを設定するには、事業部門も必要です。

    始める前に

    必要なロール：business_planner

    手順

    1. 次のように移動する。 All (すべて) > 組織 > 事業部門.
    2. [New] をクリックします。
    3. フォームのフィールドに入力します (表を参照)。
    4. [Save (保存)] をクリックします。
      表 : 1. [事業部門] フォーム
      フィールド 説明
      Name (名前) 事業部門の名前。
      Company (会社) この事業部門に関連付けられている会社 (存在する場合)。[ベンダー] フィールドが選択されていない会社を含め、任意の会社を選択できます。
      業務部門長 事業部門の責任者。
      Description (説明) 事業部門の説明。
      Parent (親) 別の事業部門を指します。[親] フィールドは、事業部門を階層要素として作成します。
      Hierarchy level (階層レベル) 事業部門のレベルを示す番号またはテキスト。
      表 : 2. [事業部門] フォームの [関連リスト] セクション
      フィールド 説明
      部門 この事業部門を構成する部門。必要な数の部門を追加します。
      デフォルトでは、[部門] 関連リストは表示されません。必要に応じて、作成した事業部門レコードに部門関連リストを追加できます。部門関連リストを追加するには:
      1. フォームヘッダーを右クリックし、 構成 > 関連リスト.
      2. [利用可能] ボックスで [部門] アイテムを探し、[選択済み] ボックスに移動します。
      3. [Save (保存)] をクリックする。