エージェント型プレイブック を使用しています
必要に応じてエージェントアクティビティを監視し、完了します。
始める前に
必要なロール:playbook.agent_user、playbook.agentic_workflow_user
このタスクについて
エージェント型プレイブックで AI エージェントを活用して作業を自動化し、効率を高めます。AI で生成されたデータの正確性を必ず確認してください。AI エージェントがデータ収集中に問題が発生した場合、一部の情報が欠落しているか、100% 完全ではない可能性があります。
AI エージェントによって個別に完了するように構成されたアクティビティは自動的に処理され、完了としてマークされます。Now Assist パネルでは、生成された出力と AI エージェントが実行するプロセスを表示できます。手動操作が必要なアクティビティの場合は、AI で生成された出力を確認してアクティビティを完了する必要があります。
手順
契約更新プロセスでの エージェント型プレイブック の使用
次の例では、CSM/FSM ワークスペースユーザーである Beth Anglin が更改の契約レコードを作成しています。従来、このプロセスには、レコードを手動で確認し、割引率を計算し、コンプライアンスを確認し、顧客へのメールの下書きを作成する必要がありました。エージェント型プレイブック を使用すると、契約レコードの保存時に AI エージェントがこれらのタスクを実行するため、プロセスが簡素化されます。
- Beth が新しい契約レコードを保存するとすぐに [ プレイブック ] タブが表示され、AI エージェントが割引率の計算を開始します。
- Beth は AI エージェントによって実行されるアクティビティを監視するために [ 進行状況を表示 ] を選択します。
Now Assistパネルには、AI エージェントによって実行されるアクティビティが表示されます。
- Beth は AI で生成された割引率を確認し、必要に応じて更新できます。注:アクティビティが AI エージェントによって個別に完了するように構成されている場合、エージェントは提示された割引率を計算し、割引の詳細を入力してアクティビティを完了し、プレイブック内の次のアクティビティに自動的に移動します。「エージェント型プレイブックの構成」を参照してください。
- [ 方法 ] ボタンを選択すると、Beth は AI エージェントの計算プロセスの概要を表示できます。
- 割引を送信すると、AI エージェントが Beth 向けのメールの下書きを開始し、シームレスなエクスペリエンスを保証します。
- Beth は下書きしたメールを確認し、顧客への送信を選択します。
エージェント型プレイブックを活用することで、Beth は契約更新プロセスを効率的に管理し、手作業を減らし、顧客とのコミュニケーションを強化します。