エージェント型プレイブックの構成

  • リリースバージョン: Australia
  • 更新日 2025年09月05日
  • 所要時間:2分
  • ワークフロースタジオ のプレイブック作成者は、プレイブックアクティビティを実行するように AI エージェントを構成します。

    始める前に

    • 必要なロール:admin、playbook.admin、pd_author、または playbook.write
    • プラットフォームアプリの最新の ワークフロースタジオNow Assist があることを確認してください。

    このタスクについて

    エージェント型プレイブック には、プレイブックアクティビティアシストエージェント型ワークフローに不可欠な AI エージェントが事前構成されています。ワークフローは、エージェントを追加することなく、事前設定された AI エージェントとシームレスに連携します。プレイブックをエージェント型にするには、プレイブックアクティビティの AI エージェントを有効にし、AI エージェントがタスクを完了するための明確な指示を提供するだけです。

    アクティビティを自動的に完了するように AI エージェントを設定したり、レビュー、編集、承認のための推奨事項を提供したりできます。

    すべてのデフォルトアクティビティに対して AI エージェントを有効にすることができます。カスタムアクティビティの場合は、アクティビティ定義で AI エージェントを有効にしてからプレイブックで有効にしてください。次のアクティビティを AI エージェントが個別に完了するように構成できます。
    • 新規レコードフォーム
    • アンケート
    • メールフォーム
    • レコードフォーム
    アクティビティ定義の詳細については、「 アクティビティ定義」を参照してください。

    手順

    1. ワークフロースタジオ で、AI エージェントを使用するプレイブックを開きます。
    2. AI エージェントに実行させるアクティビティのサイドパネルを選択して開きます。
    3. [ AI エージェント] タブで、[ AI エージェントのアクティブ化] を選択します。
      [AI エージェント] タブとその設定を示すアクティビティのサイドパネルの画像。
    4. [ アクティビティを個別に完了 ] フィールドで、AI エージェントがアクティビティを完了できるようにする場合に選択します。
      選択肢説明
      オン AI エージェントはレコードを更新し、アクティビティを完了し、プレイブックを自動的に次のアクティビティに移動します。
      オフ アクティビティは、AI が生成した出力を人間がレビューして承認するまで待機します。
      画面の指示に従って、AI エージェントが個別にアクティビティを完了できるようにします。
      注:
      プレイブックを広範囲にテストして、AI エージェントが独立してアクティビティを完了できることを確認します。プレイブックのテスト中に [ 進行状況の表示 ] を選択して、Now Assist パネルでエージェントのアクティビティを確認します。

      AI エージェントが単独で完了できないアクティビティについては、データが保存されます。データがプレイブックのいずれかの [待機] 条件に一致すると、アクティビティは完了です。

    5. [ 代理操作ユーザー ] フィールドは、プレイブックをトリガーするユーザーとしてアクティビティを実行するために事前に選択されています。
    6. [ 指示] フィールドに、AI エージェントに実行させるタスクの指示を入力します。
      AI エージェント向けの指示を記述する方法に関するガイドラインについては、「 AI エージェント指示を作成するためのガイドライン」を参照してください。
    7. [Save and close (保存して閉じる)] を選択します。
    8. AI エージェントの実行を支援する他のアクティビティについても、必要に応じて繰り返します。
    9. プレイブックをテストします

    タスクの結果

    アクティビティは、実行時に AI エージェントによって実行されます。