Como trabalhar em um sinistro com um reembolso interno

  • Versão de lançamento: Yokohama
  • Atualizado 30 de jan. de 2025
  • 1 min. de leitura

    • Trabalhe em um sinistro para determinar se ele é válido e onde obter o reembolso.

    Antes de Iniciar

    Função necessária: sn_bom_payment.claim_agent ou sn_bom_payment.claim_agent_connector

    Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

    Um tipo de reembolso interno em um sinistro indica que o reembolso deve vir do banco internamente, como de um cliente ou do próprio banco.

    Procedimento

    1. Navegar até Tudo > Operações de serviços financeiros (FSO) > Espaço.
    2. Clique no ícone de listas ( ícone de listas).
    3. Na guia Listas, em Sinistros, abra a lista de casos.
      • Para os casos atribuídos, clique em Atribuído a mim.
      • Para todos os casos, clique em Todos.
    4. Na lista, selecione o caso para trabalhar.
      • Para trabalhar em um caso atribuído a você por outra pessoa, clique em Aceitar.
      • Para trabalhar em um caso que ainda não foi atribuído a você, atribua-o a você mesmo clicando em Atribuir a mim.
      O estado do caso é atualizado para Trabalho em andamento.

      Para obter informações sobre as descrições do campo do formulário de sinistro, consulte Descrições de campo para um caso de sinistro.

    5. No campo Tipo de declaração, revise o tipo de declaração.
    6. No campo Tipo de reembolso, selecione Interno.
      Nota:
      Para um tipo de sinistro externo proveniente de um banco de terceiros, o Tipo de reembolso é definido por padrão como Interno.
    7. Para obter o reembolso de um banco ou cliente, atualize os campos necessários e crie um caso de aprovação de débito.
      • O estado do caso é atualizado para Aguardando reembolso.
      • O campo Aprovação de débito é preenchido com o número do caso de aprovação de débito.
    8. Opcional: Para qualquer acompanhamento interno ad hoc, crie uma tarefa de sinistro navegando até a guia Tarefas de sinistro do caso e clicando em Novo.
      Para obter mais informações, consulte Como trabalhar em uma tarefa de sinistro.
    9. Trabalhe no caso de aprovação de débito para concluir o reembolso.
      • O estado do caso de sinistro é atualizado para Reembolso concluído.
      • Os campos Resultado, Observações de resultadose Valor do reembolso no sinistro são atualizados a partir do caso de aprovação de débito.
    10. Obtenha uma aceitação do cliente do sinistro para a conclusão do reembolso e clique em Fechar para concluir o sinistro.
      Para obter mais informações, consulte Fechar um caso de sinistro.

    Resultado

    O cliente do sinistro recebe as notificações por e-mail pré-configuradas sobre o andamento do sinistro.

    O que Fazer Depois

    Se for um sinistro externo, atualize o banco de terceiros sobre o fechamento do sinistro.