Enviar uma solicitação de serviço de apólice

  • Versão de lançamento: Yokohama
  • Atualizado 30 de jan. de 2025
  • 2 min. de leitura

    • Ajude seus clientes enviando uma solicitação de serviço de apólice para eles.

    Antes de Iniciar

    Função necessária: sn_ins_policy_b2b.contributor
    Nota:
    A função de colaborador universal aplicável também pode ser atribuída para criar um caso. Para obter mais informações, consulte .
    Importante:
    Para que a função de colaborador funcione, ela deve ser combinada com uma das funções de usuários colaboradores do CSM. Para obter mais informações, consulte Funções e personas.

    Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

    Solicitantes, colaboradores e processadores podem enviar solicitações de serviço de apólice para clientes.

    Os clientes podem enviar solicitações de serviço de apólice no Portal de atendimento ao consumidor ou em outro portal de autoatendimento. Eles podem selecionar um item do catálogo de serviços, preencher o formulário necessário e enviar um formulário.
    Nota:
    Antes que seus clientes possam enviar uma solicitação usando o Portal de atendimento ao consumidor, você deve ter o plug-in do Portal de atendimento ao consumidor (com.glide.service-portal.consumer-portal).

    Procedimento

    1. Navegar até Tudo > Operações de serviços financeiros (FSO) > Espaço.
    2. Clique no ícone de listas ( ícone de listas).
    3. Crie uma solicitação de serviço de apólice a partir do registro do cliente ou de um registro de interação.
      OpçãoEtapas
      Solicitação de serviço de apólice de um registro de cliente
      1. Na guia Listas, em Cliente, clique em Consumidores.
      2. Clique no registro do cliente que você deseja abrir.
      Solicitação de serviço de apólice de um registro de interação
      1. Na guia Listas, em Interações, clique em Minhas interações.
      2. Clique no registro de interação do cliente que você deseja abrir.

      Para obter informações sobre como criar uma interação, consulte Criar uma interação.
    4. Clique em Criar solicitação de política.
    5. Na lista Catálogos, selecione Serviços financeiros.
    6. Em Categorias, clique em Serviço de apólice de seguro.
    7. Clique em um serviço de apólice para o qual você deseja enviar uma solicitação.
    8. Preencha todas as informações necessárias relacionadas à solicitação.
      Nota:
      Cada formulário de solicitação de serviço de apólice tem um conjunto diferente de campos que se baseiam no serviço de apólice.
    9. Clique em Enviar.

    Resultado

    Com base no tipo de solicitação, um caso de serviço de apólice é criado no estado Novo. O caso é atribuído a um grupo de atribuição ou a um processador de apólice no departamento de serviço de apólice. O grupo de atribuição ou usuário ao qual o caso está atribuído se baseia nas regras de atribuição.

    O que Fazer Depois

    • Clique em Exibir detalhes para abrir o caso de serviço de apólice e exibir seus detalhes. Você também pode adicionar informações adicionais no campo Comentários que podem ajudar o processador de apólices a resolver o caso.
    • Um processador de apólice pode começar a trabalhar no caso e em suas tarefas.