Como configurar o Serviços de linhas pessoais

  • Versão de lançamento: Yokohama
  • Atualizado 30 de jan. de 2025
  • 1 min. de leitura

    • Revise os componentes instalados com a aplicação Serviços de linhas pessoais e modifique conforme necessário para as necessidades de negócio da sua organização.

    Antes de Iniciar

    Certifique-se de que a aplicação Serviços de linhas pessoais esteja instalada. Para obter mais informações, consulte Instalar Serviços de linhas pessoais.

    Função necessária: sn_ins_policy_b2c.admin ou administrador

    Procedimento

    1. Importe suas contas financeiras, produtos financeiros, instituições financeiras e dados de transações para tabelas ServiceNow.
      Para obter mais informações, consulte Importar seus dados financeiros usando conjuntos para importação.
    2. Revise os componentes instalados e modifique-os ou adicione novos, conforme aplicável.
      TarefaDescrição
      Configurar definições de serviço Configure definições de serviço para habilitar fluxos e exibições exclusivos para caso e tarefa de serviço de apólice. Você deve configurar definições de serviço para:
      • Serviços de linhas pessoais
      • Insurance Underwriting Operations
      Configurar produtores de registro Crie ou modifique produtores de registro para definir formulários de solicitação.
      Criar fluxos Crie fluxos usando Workflow Studio.
      Configurar playbooks Edite ou crie um novo playbook usando Playbooks.
      Como configurar o Espaço configurável do CSM Configurar Espaço configurável do CSM para permitir que solicitantes, colaboradores e processadores interajam com os clientes e criem e trabalhem em casos.
      Modificação de interceptadores e seletores de tipo de registro de espaço Modifique os interceptadores e os seletores de tipo de registro do espaço para configurar os tipos de solicitação de política.
      Configurar grupos de usuários Configure grupos de usuários para atribuição de casos e tarefas. Você também pode atribuir funções a grupos e usuários.
      Configurar regras de atribuição Configure regras de atribuição para identificar casos que atendam a determinadas condições e roteie esses casos para os agentes.
      Configurar acordos de nível de serviço (ANS) Configure os SLAs instalados para configurar tempos de ANS para tarefas e casos de serviço de apólice.
      Como configurar o Processador de documentos Configurar Processador de documentos para categorias de documentos, tipos de documentos, regras de documentos de entrada e saída e regras de aprovação para adiamentos e exceções de documentos.