Adicionar uma tarefa ad-hoc a um caso Créditos de seguro

  • Versão de lançamento: Yokohama
  • Atualizado 30 de jan. de 2025
  • 2 min. de leitura

    • Crie uma tarefa para um caso Créditos de seguro para ajudar a priorizar e planejar melhor seu trabalho de sinistro.

    Antes de Iniciar

    Função necessária: sn_ins_gen_claim.processor, sn_ins_gen_claim.adjuster ou sn_ins_gen_claim.manager

    Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

    Este procedimento faz referência a definições de serviço e produtos que são usados na linha de negócios de sinistro de seguro de viagem incluída. Seu fluxo de trabalho pode variar dependendo da sua configuração.

    Procedimento

    1. Navegar até Tudo > Operações de serviços financeiros (FSO) > Espaço.
    2. Abra o sinistro de uma das maneiras a seguir.
      OpçãoEtapas
      Na página principal Em uma lista de sinistros, selecione o caso de sinistro para o qual você deseja criar uma tarefa.
      Na lista de casos/tarefas aplicáveis
      1. Selecione o ícone de listas ( ícone de listas).
      2. Na guia Listas, navegue até uma das seguintes listas aplicáveis (ou a categoria de lista específica do seu fluxo de trabalho personalizado):
        • Como processador, selecione Casos de sinistro de seguroe selecione Todos.
        • Como um regulador, selecione Tarefas do regulador de sinistro de seguroe selecione Todos.
        • Como gerente, selecione Aprovações de fluxo de sinistro de seguroe selecione uma das seguintes opções:
          • Minhas aprovações - Reservas
          • Minhas aprovações - Pagamentos
      3. Na lista, selecione o caso ou a tarefa que você deseja abrir.
    3. Adicione uma tarefa de uma das maneiras a seguir.
      • Se você estiver em um sinistro, selecione Adicionar tarefa.
      • Se você estiver em uma tarefa do regulador, selecione Adicionar tarefa de sinistro.
    4. No formulário, preencha os detalhes.
      Tabela 1. Criar novo formulário de tarefa de sinistro
      Campo Descrição
      Prioridade Prioridade da tarefa.
      Prazo Data em que a tarefa vence.
      Descrição resumida Descrição resumida da tarefa.
      Descrição Descrição detalhada do que precisa ser feito para esta tarefa.
      Anotações de trabalho Comentários relacionados às suas descobertas.

      Comentários publicados manualmente e anotações de trabalho geradas pelo sistema são adicionados ao fluxo de atividades da tarefa.
    5. Atribua a tarefa a você ou a outro usuário.
    6. Selecione Save (Salvar).
      A tarefa mostra que está no status Novo. As tarefas de sinistro ativas e inativas são exibidas no caso de sinistro e na revisão do regulador de sinistro.

    O que Fazer Depois

    Depois que uma tarefa é criada, a tarefa pode passar para os seguintes status, dependendo do requisito da tarefa.

    • Trabalho em andamento
      • Depois que uma nova tarefa é atribuída a si mesmo.
      • Um designado da tarefa seleciona Aceitar para aceitar a tarefa.
      • Um designado de tarefa seleciona uma tarefa atualmente no status Aguardando informações.
      • Depois que uma tarefa designada, o destinatário seleciona Abrir tarefa para continuar trabalhando na tarefa.
    • Aguardando informações: um designado da tarefa seleciona Aguardando informações.
    • Encerrado concluído: um designado da tarefa seleciona Fechar para fechar a tarefa.