Como trabalhar em um caso de aprovação de débito para concluir um reembolso

  • Versão de lançamento: Yokohama
  • Atualizado 30 de jan. de 2025
  • 2 min. de leitura

    • Trabalhe com seu banco ou cliente interno para obter a aprovação do valor do débito para que você possa concluir o reembolso do sinistro.

    Antes de Iniciar

    Certifique-se de que o cliente de débito ou o banco de reembolso tenha aprovado o valor do débito.

    Função necessária: sn_bom_payment.claim_agent ou sn_bom_payment.claim_agent_connector

    Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

    Se houver um Portal de atendimento ao cliente ou consumidor disponível para os clientes, eles receberão uma notificação para o caso de aprovação de débito no portal de onde poderão optar por aceitar ou rejeitar o valor de débito solicitado. Se o cliente de débito aceitar o valor do débito, o estado do caso de aprovação de débito mudará automaticamente para Encerrado. Para obter mais informações, consulte:

    Nota:
    Para usar o Portal de atendimento ao consumidor, ative o plug-in do Portal de atendimento ao consumidor (com.glide.service-portal.consumer-portal).

    Procedimento

    1. Navegar até Tudo > Operações de serviços financeiros (FSO) > Espaço.
    2. Clique no ícone de listas ( ícone de listas).
    3. Abra o caso de serviço de pagamento de aprovação de débito em um caso de sinistro ou na lista Aprovações de débito.
      OpçãoEtapas
      A partir de um caso de sinistro
      1. Na guia Listas, em Sinistros, clique em Atribuído a mim.
      2. Na lista, clique no caso de sinistro que você deseja abrir.
      3. No campo Aprovação de débito no formulário do sinistro, clique no ícone de informações ( ícone de informações) ao lado do número do caso de aprovação de débito.
      Da lista de aprovações de débito
      1. Na guia Listas, em Aprovações de débito, clique em Atribuído a mim.
      2. Na lista, clique no caso que você deseja abrir.
    4. Se o valor total do reembolso for debitado de várias contas financeiras em partes de acordo com as instruções do cliente, configure instruções para cada conta de débito na guia Instruções de débito.
    5. Obtenha uma aceitação do cliente de débito ou da conta de débito para cada conta de débito listada na guia Instruções de débito e conclua o reembolso.
    6. No campo Resultado, selecione um resultado de reembolso apropriado.
    7. No campo Anotações de resultado, insira seus comentários relacionados ao resultado do reembolso.
    8. Clique em Fechar.

    Resultado

    • O caso de aprovação de débito passa para o estado Encerrado – Concluído.
    • O estado do caso de sinistro associado é atualizado para Reembolso concluído.
    • Os campos Resultado, Observações de resultadose Valor do reembolso no sinistro são atualizados a partir do caso de aprovação de débito.
    • O cliente de débito recebe uma notificação por e-mail pré-configurada sobre a conclusão do débito.

    O que Fazer Depois

    Atualize os campos do caso de sinistro conforme necessário e encerre o sinistro.