外部アンケートに Microsoft Excel スプレッドシートテンプレートを使用する

  • リリースバージョン: Yokohama
  • 更新日 2025年01月30日
  • 所要時間：4分

    • サードパーティとエンゲージメントは、 Microsoft Excel スプレッドシートを使用してテンプレートをダウンロードして記入し、最終バージョンをサードパーティポータルにインポートすることで、アンケートに回答できます。これにより、回答者はサードパーティポータルの外部で情報を提供できます。

    アンケートテンプレートのダウンロード

    アンケートテンプレートには、 ベンダー管理ワークスペース、クラシックユーザーインターフェイス、またはサードパーティポータルからアクセスできます。

    サードパーティリスク (TPR) 査定人 [sn_vdr_risk_asmt.vendor_assessor] または TPR マネージャー [sn_vdr_risk_asmt.vendor_risk_manager] ロールを持っている場合は、必要なアンケートに移動して [ 応答を表示] を選択することで、アンケートテンプレートをダウンロードできます。アンケートテンプレートプロセスの詳細については、「 サードパーティの連絡先 — Microsoft Excel テンプレートを使用して応答します」を参照してください。

    クラシックユーザーインターフェイスを使用してアンケートを表示するには、次を選択します All (すべて) > セルフサービス > サードパーティリスク管理 > 外部リスクアセスメント > すべてのオープンアセスメントをクリックし、必要なアセスメントを選択して、[アンケート] 関連リストで必要なアンケートの横にある [応答を表示 ] を選択します。アンケートページが開いたら、[Excel テンプレートのダウンロード] リンクを選択します。

    ベンダー管理ワークスペースを使用してアンケートを表示するには、次を選択します ワークスペース > ベンダー管理ワークスペースをクリックし、リストアイコン [リスト] アイコンを選択します。 [ 外部リスクアセスメント] に移動します。必要なアセスメントを選択したら、[リスク概要] タブの [アンケートと文書要求] セクションに移動し、必要なアンケートを選択します。アンケートページが開いたら、[Excel テンプレートのダウンロード] リンクを選択します。

    注:
    TPR 査定人または TPR マネージャーは、[ 査定人にサードパーティ連絡先のアンケートへの回答/編集を許可 ] プロパティ (sn_svdp.allow_assessor_edit) がアクティブな場合、サードパーティまたはエンゲージメント連絡先に代わってこのプロセスを完了した後にアンケートを送信できます。このプロパティの構成とアンケートへの回答の詳細については、「 TPRM のプロパティの構成」、「 サードパーティまたはエンゲージメントのためにアンケートに回答する」、および「 外部アンケートの応答を確認する」を参照してください。

    次の例は、アンケートページを示しています。

    図 : 1. サンプルアンケートの例
    サンプルアンケートページのビュー。テキストの説明については、この例の前後にあるテキストを参照してください。
    重要:
    アンケートテンプレートは.xlsx形式でダウンロードされ、完了したら同じ形式でアップロードする必要があります。

    アンケートテンプレートの記入

    アンケートテンプレートファイルの [説明 ] タブに移動すると、テンプレートに入力するための手順を表示できます。アンケートの各セクションに質問データを追加するには、対応するタブに移動します。各タブには、そのセクションの名前が付けられ、関連する質問データが含まれています。
    重要:
    各質問タイプと列エントリの指示に従う必要があります。[質問の詳細]、[依存先]、および [必須] 列のエントリは、参照されるタグ、質問名、またはアクションと一致する必要があります。アンケートテンプレートの検証は制限されています。

    アンケートテンプレートのインポート

    完了したアンケートをインポートするには、[インポート] を選択し、ファイルブラウザーからファイルを選択します。回答がインポートされると、アンケートテンプレートの進捗状況がダイアログボックスに表示されます。インポートが完了したら、結果を確認し、該当する場合は [コピー ] を選択してインポートログをクリップボードにコピーできます。更新されたテンプレートをアップロードする前に、インポートログを確認し、エラーを修正してください。

    次の例は、ダイアログボックスとインポートログを示しています。
    図 : 2. インポートログの例
    インポートログのビュー。テキストの説明については、この例の前のテキストを参照してください。

    制限事項

    アンケートテンプレートには次の制限と要件があります。
    • 文書の構造や書式は変更しないでください。指示に従って選択するか、内容を入力してください。
    • すべての質問タイプに検証があるわけではないため、一部の回答の正確性または完全性がチェックされない可能性があります。
    • すべての必須の質問に答えてください。未回答のままにしておくと、送信が不完全になる可能性があります。
    • 添付ファイル、参照、画像スケール、テンプレートなどの特定の質問タイプは、ServiceNow インスタンスで、またはテンプレートがサポートされていないため、サードパーティの担当者の助けを借りて入力します。
    • [依存先] 列に示されているように、前の質問に対する回答に応じて条件付き質問の [必須条件] 列で指定された追加条件に従います。
    • [質問の詳細] 列は、質問に関する追加のコンテキストや情報を提供しているため、注意深く確認してください。
    • フィルターを使用すると質問が非表示になる可能性があるため、アンケートテンプレートのフィルターを無効にして、すべての質問を表示して回答できるようにします。
    • ドキュメントを無断で変更または配布することは、著作権契約に違反し、あなたまたはあなたの組織に罰則が科せられる可能性があるため、避けてください。
    アンケートテンプレート要件の詳細については、アンケートテンプレートファイルの [ 説明 ] タブを参照してください。