ServiceNow ドキュメントデザイナーと Word アドインを使用して、監査レポートテンプレートを構成します。

ServiceNow ドキュメントデザイナーと Word アドインを正常に構成し、監査レポートテンプレートを作成するには、次の手順を実行します。

ドキュメントデザイナーのテンプレートの構成

テンプレートを構成して、データを取得して、監査レポートに表示する必要があるフィールドを指定します。

データの関係を作成する

テンプレート構成のレコードから必要なテーブルに移動するパスを作成します。これらのパスを作成すると、監査レポートテンプレートの各パスから必要なデータを取得できます。

コンテンツ構成を作成する

監査レポートを作成する時は、レコードリストまたは集計のいずれの場合も、表示またはフェッチするデータを定義します。たとえば、修復タスクのリストを表示するか、優先度の高い上位 5 つの問題のリストを表示するかを指定します。任意のテーブルから最大 200 件のレコードをフェッチできます。

Set up Microsoft 365 reporting configuration

Microsoft 365レポート構成レコードを設定して、開示レポートの目的でMicrosoft Wordドキュメントにインポートするデータポイントとレポートを指定します。

Add additional reporting configuration filters for a Microsoft 365 configuration record

レポートフィルターを追加して、テーブルから開示レポートにインポートする必要があるデータを詳細なレベルで指定します。

ServiceNow Document Designer アドインをインストールする

ServiceNow Document Designer アドインを Microsoft Word ドキュメントにインストールします。このアドインは、監査および CAM レポートテンプレートを作成するために必要です。

ServiceNow Document Designer を使用して監査レポートテンプレートを作成する

テンプレート構成を使用して、ニーズに合わせた監査レポートテンプレートのプレースホルダーを作成します。