アセスメント後のアクションの自動化の構成

  • リリースバージョン: Yokohama
  • 更新日 2025年01月30日
  • 所要時間：4分

    • スマートアセスメントエンジン のアセスメント後のアクション機能を使用すると、アセスメント応答に基づいてアクションを自動化できます。テンプレート設計者は、ルールエンジンを使用して、フィールドの更新、フォローアップアセスメントの作成、他のレコードの生成などのアクションを事前定義できます。

    始める前に

    • A サブフロー 利用可能で、アセスメント後のアクションを構成するアセスメントテンプレートカテゴリにマッピングされている必要があります。詳細については サブフローを 作成および ビルドするについては、「 」を参照してください Create a subflow in Workflow Studio および Building subflows。
    • スマートアセスメントアセスメント後のアクションプラグイン [com.sn_impact_fwk] と [com.sn_smart_imp_auto] 必要 がインストールされている必要があります。

    必要なロール:sn_smart_asmt.assessment_admin または sn_smart_asmt.template_manager および sn_smart_imp_auto.automation_creator

    手順

    1. 次のように移動する。 ワークスペース > アセスメントワークスペース アセスメントワークスペースランディングページにアクセスします。
    2. アセスメントテンプレートを作成するか、アセスメント後のアクションを構成する既存のアセスメントテンプレートを開きます。

      アセスメント後のアクションは公開されたアセスメントテンプレートにのみ設定でき手動でアクティブ化するまでドラフトステータスのままになります。アクティブ化した後 テンプレートが公開済みのままである場合、アセスメント後のアクションをドラフトステータスに戻 できません 。非アクティブ化のみ可能です。

    3. [ 自動化 ] タブを選択します。
    4. [ 自動化を作成] を選択します。
    5. 自動化の一意の名前と説明を入力します。
    6. 条件付きアクションセットまたはスタンドアロンアクションセットのいずれかを追加します。
      オプション説明
      条件付きアクションセットを選択
      1. [条件付きアクション セットの追加] を選択します。
      2. このステップのサブステップに従ってください。
      スタンドアロンアクションセットを選択
      1. [スタンドアロンアクションセットを追加] を選択します。
      2. 次の手順に進みます。
      単一の自動化に複数のアクションセットを追加できます。不要になったアクションセットを編集または削除することもできます。
    7. 条件付きアクションセットが選択されている場合、条件を設定するには [If] を選択します。
      1. + 新しい条件セットelectingで条件を追加します。
      2. フォームのフィールドに入力します。
        表 : 1. 条件を設定
        フィールド 説明
        フィールドを選択 条件が設定されている質問の応答。ドット連結を使用して質問を選択できます。
        演算子を選択 フィールドは空などオンにする基準となる演算子。
        値を入力 条件が true か false かを判断するために質問の回答と比較される値。
        論理演算子 OR/AND 1 つの条件に複数の条件セットを追加するための論理演算子。
        注:
        [+ 新しい条件セット] を選択して、複数の条件を追加できます。
      3. [Save (保存)] をクリックする。
      if 条件の条件を設定
    8. 条件付きアクションセットで、アクションを設定するには、 thenを選択します。
    9. [アクションタイプ] リストのオプションを選択します。
      選択したアクションタイプに基づいて、追加の詳細を必要とするフィールドが表示されます。
      • [ アクションタイプ ] フィールドに表示されるオプションは、選択したテンプレートのカテゴリにリンクされたサブフローです。サブフローは、特定の条件に基づいて自動的に実行できる、事前定義された一連のアクションまたはプロセスです。これらはフローデザイナーの一部であり、タスクを自動化するために使用されます。
      • サブフローは、特定のテンプレートアセスメントカテゴリにマッピングされているアクションカテゴリにマッピングされます。このマッピングにより、特定のテンプレートカテゴリについて、対応するアクションカテゴリに関連するサブフローのみが表示されることを確認します。
    10. [ アクションの設定 ] ダイアログボックスで、必要に応じてフィールドに入力します。
    11. スタンドアロンアクションセットが選択されている場合、アクションを設定するには then を選択します。
    12. [アクションタイプ] リストのオプションを選択します。
      選択したアクションタイプに基づいて、追加の詳細を必要とする新しいフィールドが表示されます。
      • [ アクションタイプ ] フィールドに表示されるオプションは、選択したテンプレートのカテゴリにリンクされたサブフローです。サブフローは、特定の条件に基づいて自動的に実行できる、事前定義された一連のアクションまたはプロセスです。これらはフローデザイナーの一部であり、タスクを自動化するために使用されます。
      • サブフローは、特定のテンプレートアセスメントカテゴリにマッピングされているアクションカテゴリにマッピングされます。このマッピングにより、特定のテンプレートカテゴリについて、対応するアクションカテゴリに関連するサブフローのみが表示されることを確認します。
    13. [Activate (アクティブ化)] を選択します。
    14. [自動化は今後編集できないことを理解しています] オプションを選択し、[アクティブ化] を選択します。
      自動化が有効になり、確認メッセージが表示されます。査定人がアセスメントを送信すると、設定した自動化が実行されます。