Créer une Salesforce CRM intégration

  • Rversion finale: Washingtondc
  • Mis à jour 1 févr. 2024
  • 4 minutes de lecture

    • Intégrez votre ServiceNow instance aux services de gestion de la Salesforce relation client (CRM) pour suivre vos abonnements logiciels et récupérer les licences inutilisées à l’aide du playbook de visite guidée.

    Avant de commencer

    Rôle requis : administrateur Salesforce, sam_admin

    • Créez l’intégration Salesforce CRM uniquement dans le champ d’application Global.

    Procédure

    1. Depuis votre ServiceNow instance, accédez à Espace de travail des ressources logicielles > Analyse des actifs logiciels.
    2. Sélectionnez Créer une intégration directe.
    3. Dans la liste des intégrations prises en charge, sélectionnez Salesforce CRM.
    4. Inscrivez l’application Salesforce via le portail d’administration Salesforce .
      Pour plus d'informations, consultez Enregistrer une Salesforce application.
      1. Sélectionnez Enregistrer une application Salesforce dans le volet gauche.
      2. Effectuez les tâches dans l’application Salesforce .
        Cochez chaque case lorsque vous terminez chaque étape.
      3. Sélectionnez Marquer comme terminé.
    5. Créez un profil d’intégration pour suivre les abonnements logiciels et optimiser la gestion des licences.
      1. Sélectionnez Détails du profil dans le volet gauche.
      2. Renseignez les champs suivants du formulaire :
        Tableau 1. Détails du profil
        Champ Description
        Nom d'affichage Nom du profil d’intégration permettant d’identifier de façon unique l’organisation pour laquelle vous créez le profil.
        Statut État du profil d'intégration. Si vous n’avez pas publié le profil d’intégration, ce champ est automatiquement défini sur Brouillon. Si vous avez déjà publié le profil d’intégration, ce champ est automatiquement défini sur Publié.
        Type de profil Type de profil d'intégration. Cette valeur est automatiquement définie sur Salesforce CRM.
        Télécharger le flux secondaire d’abonnement La valeur doit être définie sur Abonnements au téléchargement Salesforce CRM.
        Récupérer le flux secondaire d’abonnement La valeur doit être définie sur Abonnement de récupération Salesforce CRM.
      3. Enregistrez vos données.
        • Pour enregistrer vos données sans poursuivre l’intégration, sélectionnez Enregistrer.
        • Pour enregistrer vos données et poursuivre l’intégration, sélectionnez Marquer comme terminé.
    6. Créez une connexion et des informations d’identification dans l’interface ServiceNow Classic .
      1. Sélectionnez Connexion et informations d’identification dans le volet gauche.
      2. Ouvrez l’enregistrement des alias de connexion et d’informations d’identification en cliquant sur l’icône d’aperçu ( icône Aperçu.)en regard du champ Connexion et informations d’identification .
      3. Sélectionnez Continuer.
      4. Sélectionnez le lien Créer une nouvelle connexion et de nouvelles informations d’identification .
      5. Renseignez les champs du formulaire.
        Tableau 2. Créer une connexion et des informations d'identification
        Champ Description
        Nom de la connexion Nom de la connexion permettant d’identifier de façon unique l’organisation Salesforce pour laquelle vous créez cette connexion et ces informations d’identification.
        URL de connexion (URL d’instance) URL qui s’affiche après la connexion à Salesforce, qui est l’URL de domaine personnalisée de Salesforce.
        ID client OAuth ID client (clé du consommateur) affecté à votre Salesforce application.
        Secret client OAuth Secret client (secret du consommateur) affecté à votre Salesforce application.
        URL de redirection OAuth URL du fournisseur OAuth vers lequel les utilisateurs sont redirigés après authentification. Ce champ se remplit automatiquement en fonction de l’URL de rappel que vous avez spécifiée lors de l’enregistrement d’une Salesforce application à l’étape 4.
      6. Sélectionnez Créer et obtenir un jeton OAuth.
      7. Dans la boîte de dialogue Authentification OAuth2, connectez-vous au même Salesforce compte administrateur que celui que vous avez utilisé pour créer votre Salesforce application.
        Votre ServiceNow instance crée un jeton OAuth pour Salesforce.
      8. Sélectionnez Marquer comme terminé.

      Le profil d’intégration utilise les flux secondaires Télécharger les Salesforce CRM abonnements et Salesforce CRM Récupérer l’abonnement pour récupérer les données utilisateur de vos Salesforce CRM services.

    7. Facultatif : Créez un alias enfant et un profil d’intégration supplémentaire.

      L’alias enfant identifie de façon unique la connexion et les informations d’identification pour ce profil d’intégration supplémentaire.

      Le premier profil d'intégration Salesforce CRM que vous créez utilise l'alias de connexion et d'informations d'identification par défaut (parent) pour Salesforce. Chaque profil d’intégration supplémentaire Salesforce CRM que vous créez nécessite un alias enfant unique qui permet de différencier la connexion et les informations d’identification entre chaque profil d’intégration.

      Remarque :
      Le périmètre de l’application doit être défini sur Spoke Salesforce.
      1. Sélectionnez Se connecter à une organisation Salesforce supplémentaire (facultatif) dans le volet gauche.
      2. Ouvrez l’enregistrement des alias de connexion et d’informations d’identification en cliquant sur l’icône d’aperçu ( icône Aperçu.)en regard du champ Connexion et informations d’identification .
        L’affichage redirige vers l’interface ServiceNow Classic dans laquelle vous pouvez configurer l’alias enfant.
      3. Dans l’onglet Alias enfants , sélectionnez Nouveau.
      4. Saisissez un nom pour l’alias enfant dans le formulaire Alias de connexion et d’informations d’identification.
      5. Sélectionnez Envoyer.
        Une fois le formulaire rechargé, vous pouvez voir l’alias enfant nouvellement créé dans la liste Alias enfants .
      6. Sélectionnez le lien connexe Créer une nouvelle connexion et informations d’identification pour créer plusieurs connexions.
        Suivez les mêmes étapes que pour la création de la connexion parente.
      7. Sélectionnez Marquer comme terminé une fois que vous avez terminé les étapes et coché toutes les cases dans la vue Playbook.
    8. Vérifiez les champs obligatoires avant de publier le profil d’intégration.
      1. Sélectionnez Examiner et publier dans le volet gauche.
      2. Passez en revue les détails du profil d’intégration.
      3. Facultatif : Dans le champ Connexion et informations d’identification, sélectionnez l’icône d’aperçu ( icône Aperçu.)pour localiser et sélectionner l’alias enfant que vous avez créé à l’étape 7.
        La sélection de l’alias enfant associe le profil d’intégration supplémentaire à l’alias enfant. Votre instance ServiceNow utilise cet alias pour identifier la connexion et les informations d'identification de ce profil d'intégration
      4. Sélectionnez Enregistrer si vous souhaitez publier le profil d’intégration ultérieurement.
      5. Sélectionnez Marquer comme terminé.
    9. Sélectionnez Publier pour publier le profil d’intégration.
    10. Facultatif : Vérifie si l’état de tous les résultats de la tâche planifiée est terminé.

    Résultats

    Une fois l’intégration correctement publiée, vous serez redirigé vers la page d’enregistrement. Vous pouvez afficher les détails du profil d’intégration, des modèles logiciels associés, des tâches planifiées déclenchées, des résultats des tâches planifiées et de l’identificateur d’abonnement non reconnu.