Créer un enregistrement de demande de service à l’aide de playbooks dans Public Sector Digital Services

  • Rversion finale: Washingtondc
  • Mis à jour 1 févr. 2024
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    • Créez un enregistrement de demande de service dans l’application à l’aide Public Sector Digital Services d’une Service Request Playbook activité. En utilisant un playbook, vous pouvez disposer d’un moyen efficace et rationalisé de créer et de résoudre une demande de service.

    Avant de commencer

    Remarque :
    Avant de commencer cette procédure, vérifiez que l’application Service Request Playbook , distincte de Public Sector Digital Services Core, a été installée et activée dans le Espace de travail configurable de CSM. Pour obtenir des instructions, consultez Installer Service Request Playbook pour Public Sector Digital Services.

    Rôle requis : sn_gsm.constituent_agent, sn_gsm.business_agent, sn_gsm.agency_agent, sn_gsm.relationship_agent et sn_gsm.service_manager

    Pourquoi et quand exécuter cette tâche

    Si un playbook est configuré pour utiliser la fonctionnalité de générateur d’enregistrement, vous pouvez créer un enregistrement à l’aide d’une activité de playbook. Si un ticket est déjà associé à un playbook, un nouveau type de ticket de demande de service est ouvert dans un nouvel onglet, avec Playbook comme onglet par défaut. La création d’un enregistrement à partir d’une liste ou d’un formulaire, ou à partir d’une activité dans un autre playbook, ouvre le playbook de demande de service et lance la première activité. Cette activité, la première étape de l’étape Admission, vous guide tout au long du processus de création d’enregistrement.

    Procédure

    1. Dans le Espace de travail configurable de CSM, accédez à Listes > Liste de demandes de service > Tous.
    2. Sélectionnez Nouveau.
      L’étape Admission Service Request Playbook s’ouvre et lance la première activité de collecte des détails de la demande.
    3. Renseignez les informations sur la carte d’activité Saisir les détails de la demande.
    4. Sélectionnez Enregistrer.
      Un ticket est créé avec les informations sur la demande de service. Le numéro de ticket est ajouté à l’onglet et la première activité de l’étape Admission est marquée comme terminée. La deuxième activité de cette étape est mise en évidence comme l’activité actuelle.

    Que faire ensuite

    Continuez à utiliser les étapes et les activités du playbook pour résoudre le problème de l’électeur et clôturer le ticket.