Utilisation d’enregistrements connexes dans Playbook pour les licences et les autorisations

Vous pouvez afficher, rechercher et trier les enregistrements dans l’onglet Enregistrements connexes du panneau latéral contextuel après avoir créé un enregistrement de demande de licence et d’autorisation.

L’onglet Enregistrements connexes affiche les enregistrements connexes qui changent de façon dynamique en fonction du contexte de l’enregistrement ou de l’activité playbook actuelle. Les enregistrements qui sont affichés dans l’onglet Enregistrements connexes dépendent des paramètres suivants :

• Contextes et définitions des enregistrement connexes ayant été configurés pour une activité d'enregistrement ou de playbook.
• Autorisations d'accès de l'agent aux données.

Différents enregistrements connexes s’affichent en fonction de chaque étape et étape du playbook. Aux étapes d’admission et d’examen, l’agent devrait voir les demandes de licence/autorisation fermées similaires, afin de pouvoir comparer les résultats des demandes similaires. Aux étapes Processus et Décision, les agents doivent voir toutes les tâches de ticket ouvertes qui empêchent le ticket de passer à l’étape suivante, ou qui sont résolues et fermées.

Types d’enregistrements connexes

Personnalisation de la vue des enregistrements connexes

La table suivante répertorie les options de personnalisation pour la vue des enregistrements connexes.

Tableau 1. Personnalisation de la vue Enregistrements connexes

Tâche	Description
Afficher les enregistrements connexes dans le panneau latéral contextuel	Icône Enregistrements connexes ( que vous pouvez sélectionner pour afficher la liste Enregistrements connexes. Les enregistrements connexes apparaissent au format de carte dans la liste. L’ensemble initial d’enregistrements qui s’affichent dans la liste est déterminé par le type d’enregistrement que vous sélectionnez dans le filtre en haut de la liste.
Sélectionner le type d'enregistrement connexe à afficher	Filtre en haut de la liste Enregistrements connexes où vous pouvez sélectionner le type d’enregistrements connexes à afficher. Vous pouvez également utiliser le filtre pour afficher la sélection actuelle. Pour plus d'informations, consultez Personnaliser la vue des enregistrements connexes dans Service Request Playbook.
Rechercher dans la liste des enregistrements connexes	Champ de recherche en haut de la liste Enregistrements connexes pour effectuer une recherche textuelle. Les enregistrements qui correspondent au texte de la recherche sont mis en évidence. Pour plus d'informations, consultez Personnaliser la vue des enregistrements connexes dans Service Request Playbook.
Ouvrir un enregistrement connexe dans un sous-onglet	Carte de la liste Enregistrements connexes que vous pouvez utiliser pour ouvrir l’enregistrement dans un sous-onglet de l’enregistrement parent. Dans le sous-onglet, vous pouvez afficher les détails de l’enregistrement et effectuer les actions disponibles.
Ouvrir la liste des enregistrements connexes dans une vue de liste dans un sous-onglet	Icône de vue de liste ( permettant d’afficher les enregistrements connexes dans une vue de liste dans un sous-onglet de l’enregistrement parent.
Créer un enregistrement pour la liste connexe sélectionnée	Nouvel enregistrement pour le type d’enregistrement actuellement sélectionné dans la liste Enregistrements connexes. Cette action ouvre un nouveau formulaire d’enregistrement dans un sous-onglet de l’enregistrement parent.