Ajouter plusieurs parties à un enregistrement dans Information Request Playbook

  • Rversion finale: Washingtondc
  • Mis à jour 1 févr. 2024
  • 1 minute de lecture

    • En tant qu’agent gouvernemental, vous pouvez ajouter d’autres personnes-ressources d’affaires ou d’autres électeurs à une demande d’information.

    Avant de commencer

    Rôle requis : admin

    Procédure

    1. Ouvrez le Information Request Playbook en accédant à Listes dans le Espace de travail configurable de CSM.
    2. Accédez à la liste Demandes d’informations et sélectionnez Toutes.
    3. Ouvrez le ticket de demande d’informations auquel vous souhaitez ajouter plusieurs parties associées.
      Remarque :
      Les parties associées peuvent uniquement être modifiées si le ticket est à l’étape Admission ou Examen .
    4. Accédez à l’activité Ajouter des parties associées à l’étape Admission de Information Request Playbook.
    5. Sélectionnez Ajouter une partie associée.
    6. Sélectionnez le type et la responsabilité de la partie associée dans la liste déroulante, puis entrez le nom de son contact dans le champ Contact pour rechercher les contacts existants qui correspondent à ce nom.
      Remarque :
      Tous les codemandeurs d’une demande d’information doivent être inscrits sur le formulaire Portail des services pour gouvernement de demande d’information. Chaque codemandeur peut créer un compte en s’inscrivant sur le Portail des services pour gouvernement, ou un agent des services gouvernementaux peut créer un compte de contact d’affaires pour lui. Pour en savoir plus sur la façon dont les agents peuvent créer un enregistrement de contact professionnel à partir des informations saisies dans une demande d’informations, reportez-vous à Créer un enregistrement d’entreprise dans Espace de travail configurable de CSM.
    7. Sélectionnez Enregistrer.
    8. Répétez les étapes 5 à 7 pour ajouter autant de parties associées que nécessaire.
    9. Sélectionnez Marquer comme terminé.