Créer un enregistrement de demande d’informations à l’aide de Information Request Playbook

  • Rversion finale: Washingtondc
  • Mis à jour 1 févr. 2024
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    • Créez un enregistrement de demande d’informations dans l’application à l’aide Public Sector Digital Services d’une Information Request Playbook activité. L’utilisation d’un playbook vous permet de créer et de résoudre efficacement une demande d’informations.

    Avant de commencer

    Remarque :
    Avant de commencer cette procédure, vérifiez que l’application Information Request Playbook , distincte de Public Sector Digital Services Core, est installée et activée dans le Espace de travail configurable de CSM. Pour obtenir des instructions, consultez Installer Information Request Playbook pour Public Sector Digital Services.

    Rôle requis : sn_gsm.constituent_agent, sn_gsm.business_agent, sn_gsm.agency_agent, sn_gsm.relationship_agent et sn_gsm.service_manager

    Pourquoi et quand exécuter cette tâche

    Si un playbook est configuré pour utiliser un générateur d’enregistrement, vous pouvez créer un enregistrement à l’aide d’une activité playbook. Si un ticket est déjà associé à un playbook, un nouveau type de ticket de demande d’informations est ouvert dans un nouvel onglet, avec Playbook comme onglet par défaut. La création d’un enregistrement à partir d’une liste ou d’un formulaire, ou à partir d’une activité dans un autre playbook, ouvre et Information Request Playbook lance la première activité. Cette activité, la première étape de l’étape Admission, vous guide tout au long du processus de création d’enregistrement.

    Procédure

    1. Dans le Espace de travail configurable de CSM, accédez à Listes > Demandes d'informations > Tous.
    2. Sélectionnez Nouveau.
      L’étape Admission Information Request Playbook s’ouvre et lance la première activité de collecte des détails de la demande.
    3. Renseignez les informations sur la carte d’activité Saisir les détails de la demande.
    4. Sélectionnez Enregistrer.
      Un ticket est créé avec les informations de demande d’informations. Le numéro de ticket est ajouté à l’onglet et la première activité de l’étape Admission est marquée comme terminée. La deuxième activité de cette étape est mise en évidence comme l’activité actuelle.