Créer un compte de contact professionnel à partir des données d’une demande de licence ou d’autorisation

  • Rversion finale: Washingtondc
  • Mis à jour 1 févr. 2024
  • 1 minute de lecture

    • Utilisez les coordonnées des parties liées saisies dans une demande de licence ou d’autorisation pour créer des comptes de contact professionnel.

    Avant de commencer

    Rôle requis : sn_gsm.constituent_agent, sn_gsm.relationship_agent, sn_gsm.government_service_manager, sn_gsm.business_agent, sn_gsm.agency_constituent_agent, sn_gsm.agency_manager, sn_gsm.agency_agent

    Procédure

    1. Accédez au Espace de travail configurable de CSM et sélectionnez Interactions > Tous.
    2. Sélectionnez le numéro d’interaction pour ouvrir un enregistrement d’interaction existant, ou sélectionnez la nouvelle icône Nouvelle icône. pour créer une interaction.
    3. Sélectionnez le type d’interaction et affectez l’interaction à un utilisateur.
    4. Facultatif : Entrez une brève description de l’interaction.
    5. Sélectionnez Enregistrer.
    6. Sélectionnez Créer un business et renseignez les champs.
    7. Sélectionnez Envoyer.