Créer un enregistrement d’entreprise dans Espace de travail configurable de CSM

  • Rversion finale: Washingtondc
  • Mis à jour 1 févr. 2024
  • 1 minute de lecture

    • Si vous êtes un agent de service gouvernemental, créez un enregistrement professionnel directement à Espace de travail configurable de CSM partir d’une demande de service, d’une interaction ou d’un ticket lorsqu’un incident est signalé par un membre, une entreprise ou un contact professionnel.

    Avant de commencer

    Rôle requis : sn_gsm.constituent_agent, sn_gsm.business_agent, sn_gsm.agency_agent, sn_gsm.relationship_agent ou sn_gsm.service_manager

    Procédure

    1. Accédez au Espace de travail configurable de CSM et sélectionnez Interactions > Tous.
    2. Sélectionnez le numéro d’interaction pour ouvrir un enregistrement d’interaction existant, ou sélectionnez la nouvelle icône Nouvelle icône. pour créer une interaction.
    3. Sélectionnez le type d’interaction et affectez l’interaction à un utilisateur.
    4. Facultatif : Entrez une brève description de l’interaction.
    5. Sélectionnez Enregistrer.
    6. Sélectionnez Créer un business et renseignez les champs.
      Pour en savoir plus sur les champs, reportez-vous à Formulaire Profil d’entreprise.
    7. Sélectionnez Envoyer.
      L’entreprise est maintenant liée à l’interaction et un nouvel onglet s’ouvre avec les détails de l’entreprise.