この ServiceNow® Opportunity Management アプリケーションを使用すると、営業エージェントとアカウントエグゼクティブは、顧客のニーズを分析し、潜在顧客向けの製品レコメンデーションを生成できます。

の セールスと注文管理 営業案件は、顧客 (認定リードと呼ばれます) のニーズに基づいて、製品またはサービスに関する最大限の情報を提供します。製品のリードは、販売代理店が潜在的な購入者との会話を進めて製品の営業案件を作成するために使用する唯一の最小限の情報です。

機会ワークフロー セールスと注文管理の一部として。

Opportunity Management ウィンドウ

商談管理ウィンドウは、 製品カタログ 営業エージェントが製品オファリングにアクセスして簡単かつ便利に見積を作成できるように統合されています。案件管理ウィンドウには、次のタブがあります。

表 : 1. Opportunity Management ウィンドウ

タブ	説明
[詳細] タブ	[詳細] タブを使用して、機会の基本情報を入力します。
[カタログ] タブ	[カタログ] タブを使用して、製品品目を検索し、営業案件に追加します。
[ニーズ] タブ	[ニーズ] タブを使用して、より正確な顧客要件を取得します。
[品目] タブ	案件にさまざまな品目を追加します。
[競合他社] タブ	[競合他社] タブを使用して、競合他社の情報を記録します。
[タスク] タブ	[タスク] タブを使用して、案件タスクを作成します。
[メール] タブ	[メール] タブを使用して、必要なステークホルダーに送信するメールを作成します。
[見積もり] タブ	見積もりタブを使用して、[機会] タブから直接見積もりを作成します。

次のタスク

のインストールと設定Opportunity Managementについては、「」Opportunity Management のインストールと設定を参照してください。