トランザクションヘッダーまたはヘッダー明細のデフォルト価格表を制御します

  • リリースバージョン: Washingtondc
  • 更新日 2024年02月16日
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    • 価格リストのデフォルトマトリクスを使用して、トランザクションヘッダーまたはヘッダー明細行で営業エージェントと発注エージェントに表示されるデフォルトの価格リストを定義します。

    始める前に

    必要なロール:pricing_admin、pricing_manager、または admin

    このタスクについて

    基本システムの場合、顧客アカウントがトランザクションヘッダーに入力されていて、有効なアカウントベースの価格リストが存在する場合、ヘッダーはデフォルトでアカウントベースの価格リストになります。アカウントベースの価格表が存在しない場合は、デフォルトの通貨ベースの価格表が使用されます。

    手順

    1. 移動先 すべて > 価格設定 > ルール > 価格マトリクス.
    2. 「ルール・マトリクス」リストで、「Price List Defaulting Matrix」を選択します。
    3. [ ルールの編集] を選択します。
      価格リストデフォルトマトリクスの意思決定テーブルが開き ワークフロースタジオ 、ヘッダーにデフォルトの価格リストを表示するための条件を設定するための入力と意思決定テーブルが表示されます。
    4. 意思決定テーブルで、デフォルトの価格リストを表示するためのルールを設定します。
      1. 結果 セクションの ヘッダー価格表タイプ 列で、編集 アイコンを選択して、勘定科目ベースの価格表や通貨ベースの価格表など、適用できる価格表を追加します。
      2. [条件] セクションで、 [ 新しい意思決定行の追加] を選択します。
      3. 行で、 アカウント などの入力を適用する列を選択し、条件を選択します。
      4. 「結果」セクションで、「 ヘッダー価格表タイプ 」列を選択し、適用する価格表 (勘定科目ベースの価格表や通貨ベースの価格表など) を選択します。
    5. [Save (保存)] を選択します。
      既定の価格表は、営業担当者または発注担当者が、見積もりまたは注文のトランザクション ヘッダーで作業するとき、またはトランザクション明細行 (見積依頼明細行または注文明細行) で作業するときに使用できます。