ニーズ分析を使用した製品推奨事項の取得

  • リリースバージョン: Washingtondc
  • 更新日 2024年02月12日
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    • 製品カタログの製品選択ガイドからニーズテンプレートを選択して、販売機会の製品推奨事項を取得します。

    始める前に

    必要なロール:sales_agent

    このタスクについて

    ニーズテンプレートは、顧客から受け取った入力または要件に基づいて製品の推奨事項を取得するために完了するアンケートです。製品選択ガイドには、特定のカタログで利用可能なニーズテンプレートがリストされています。

    手順

    1. 移動先 CSM の構成可能ワークスペース リストビューから [Opportunity (機会)] に移動します。
    2. 機会リストビューから、 機会を作成します。
      新しい機会を作成した直後に、機会が作成されたことを確認するメッセージが表示されます。営業案件の作業を続行するには、メッセージ内のリンクを選択します。

      営業案件の [カタログ] タブで製品カタログが開きます。

    3. [カタログ] タブで、カタログ階層の [製品選択ガイド ] を選択します。
      ガイドのニーズテンプレートカードが表示されます。
    4. 顧客の要望に最も適したニーズテンプレートカードで、[ Capture Needs] を選択します。
      選択したテンプレートのアンケートが開きます。
    5. 一連の質問に回答します。
    6. 最後の質問に返信した後、次のいずれかの操作を行います。
      • 編集 アイコンを選択して応答をレビューします。必要に応じて、回答を変更できます。
      • [ 推奨事項の選択] を選択して、製品推奨事項を表示します。[カタログ] タブには、推奨製品が表示されます。
    7. 顧客のニーズに最も適した推奨製品のタイルで、[ 追加] を選択します。
      選択した製品が営業案件に追加されます。