案件に品目を追加する

  • リリースバージョン: Washingtondc
  • 更新日 2024年02月01日
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    • 製品オファリング、数量、推定価格などの詳細を入力して、営業案件の新しい製品品目を作成します。

    始める前に

    必要なロール:sales_agent

    手順

    1. 移動先 リスト [Opportunity - All (機会 - すべて)] を表示[リスト] タブ。および選択します。
    2. [ 営業案件リスト ] ウィンドウで、作業する営業案件を選択し、[ 品目] タブを選択します。
    3. 新規 を選択して新しい営業案件品目を開始するか、既存の営業案件品目を選択して変更を加えます。
    4. 営業案件品目フォームのフィールドに入力します。
      表 : 1. 営業案件品目フォーム
      フィールド 説明
      番号 営業案件品目のシステム生成番号。
      機会 機会のシステム生成 ID。
      製品オファリング 営業案件品目に対して選択された製品オファリング。
      測定単位 営業案件品目の測定単位。
      数量 営業案件品目の数量。
      推定単価 商談品目の単位あたりの推定価格。
      推定合計価格 営業案件品目合計の推定価格。
      作業メモ 営業案件品目に関連する追加情報。
    5. [Save (保存)] を選択します。
      営業案件品目がメイン営業案件に追加されます。

    次のタスク

    案件にタスクを追加します。詳細については、「機会タスクの追加」を参照してください。