見積管理 の使用
見積を作成するには、を使用します 見積管理 。このウィンドウには、製品見積もりの作成と管理に役立つ次のタブが含まれています。
この 見積管理 ウィンドウには、見積もりの作成と管理に役立つタブがあります。
| [見積管理] タブ | 説明とリンク |
|---|---|
| [詳細] タブ | 住所や連絡先情報などの見積もりの詳細。 |
| [品目] タブ | 見積品目を見積に追加します。 |
| [カタログ] タブ | エージェントは製品カタログを使用して製品を見積もりに追加できます。 |
| [リビジョン] タブ | 見積もりの複数のバージョンを作成します。 |
| [顧客注文] タブ | 見積もりを製品注文の売上に変換します。 |
| [価格調整] タブ | 見積もりの商品に手動で価格調整を追加する。 |
見積もりの作成
次の表に、見積もりを作成、作成、管理するための基本的な手順を示します。リンクを使用して詳細を確認してください。
| ステップ | 説明 | リンク |
|---|---|---|
| 1 | 見積もりを作成します。 | 詳細については、「見積もりを作成」と「見積管理 - [詳細] タブ」を参照してください。 |
| 2 | 製品カタログから製品を追加して見積もりを作成します | 詳細については、「[カタログ] タブを使用して製品を追加する」を参照してください。 |
| 3 | 製品コンフィギュレーターを使用して、製品のオプションを選択します。 | 詳細については、f を参照してください [品目] タブを使用した商品の表示と更新。 |
| 4 | 見積に価格調整を追加する。 | 詳細については、「[価格調整] タブを使用して手動で価格調整を表示する」を参照してください。 |
| 5 | 見積もりリビジョンを作成します。 | 詳細については、「[リビジョン] タブで見積バージョンを作成する」を参照してください。 |
| 6 | 見積もりを顧客の注文に変換します。 | 詳細については、「[顧客注文] タブで見積もりを注文に変換する」を参照してください。 |