カンバンビューを使用して機会を追跡する

  • リリースバージョン: Washingtondc
  • 更新日 2024年02月01日
  • 読む1読むのに数分
  • カンバンビューを使用して、自分とステークホルダーに最も関連性の高い機会情報をカスタマイズして管理します。

    始める前に

    必要なロール:sales_agent

    このタスクについて

    カンバンビューは、ユーザーがビジネスフローに従ってデータレコードをドラッグアンドドロップできるデータを視覚的に表現したものです。の Opportunity Management カンバンビュー機能には、次のメリットがあります。
    • すべてのステージの機会を表示し、営業サイクルタイプに基づいてフィルタリングする。
    • 異なるステージ間を移動することで、機会のステータスを簡単に更新できます。

    の一部としてセールスと注文管理のカンバン ビューOpportunity Management

    この画像は、カンバンビューを示しています。 Opportunity Management

    手順

    1. に移動します。 リスト [Opportunity - All (機会 - すべて)] を表示[リスト] タブ。および選択します。
    2. カン バンの表示 ボタンを選択します。
      • 機会のステータスを変更するには、機会カードを 1 つのステータスから別のステータスにドロップします。
      • さまざまな販売タイプの営業案件を表示するには、ページの [フィルター基準] オプションを使用します。
      • このページから直接新しい営業案件を作成するには、[ 営業案件の作成] ボタンを選択します。詳細については、「機会の作成」を参照してください。