カンバンビューを使用して機会を追跡する
カンバンビューを使用して、自分とステークホルダーに最も関連性の高い機会情報をカスタマイズして管理します。
始める前に
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このタスクについて
カンバンビューは、ユーザーがビジネスフローに従ってデータレコードをドラッグアンドドロップできるデータを視覚的に表現したものです。の Opportunity Management カンバンビュー機能には、次のメリットがあります。
- すべてのステージの機会を表示し、営業サイクルタイプに基づいてフィルタリングする。
- 異なるステージ間を移動することで、機会のステータスを簡単に更新できます。
の一部としてセールスと注文管理のカンバン ビューOpportunity Management。