営業案件から見積もりを作成する

  • リリースバージョン: Washingtondc
  • 更新日 2024年02月01日
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    • [見積もり] タブを使用して、営業案件から直接見積もりを作成します。

    始める前に

    機会の詳細、品目、競合他社情報など、機会のすべての情報を取得して提供していることを確認します。

    必要なロール:sales_agent

    手順

    1. リストビュー[リスト] タブ。に移動し、[Opportunity - All] を選択します。
    2. [ Opportunity List ] ウィンドウで、処理する営業案件を選択し、[ Quotes ] タブを選択します。
    3. [見積もりの作成] を選択して、選択した営業案件から新しい見積もりを作成します。