機会タスクの追加

  • リリースバージョン: Washingtondc
  • 更新日 2024年02月01日
  • 読む1読むのに数分

    • 機会タスクを作成して、顧客の要件の追加の詳細を取得します。

    始める前に

    必要なロール:sales_manager

    手順

    1. 移動先 リスト [Opportunity - All (機会 - すべて)] を表示[リスト] タブ。および選択します。
    2. [ Opportunity List ] ウィンドウで、処理する営業案件を選択し、[ Tasks ] タブを選択します。
    3. 新規 を選択して新しい営業案件タスクを開始するか、既存の営業案件タスクを選択して変更を加えます。
    4. 機会タスクフォームのフィールドに入力します。
      表 : 1. 機会タスクフォーム
      フィールド 説明
      番号 案件タスクのシステム生成番号。
      機会 機会番号。
      期日 機会タスクを完了する必要がある日付。
      簡単な説明 案件タスクに関する詳細情報。
      ステータス 案件タスクのステータス。
      アサイン先 営業マネージャーがこの機会タスクをアサインした販売代理店の名前。
      作業メモ 機会タスクに関する追加のメモ。
    5. [Save (保存)] を選択します。
      案件タスクがメイン案件に追加されます。

    次のタスク

    機会タスクで予約を作成できます。詳細については、「予約の作成」を参照してください。