既存の見積もりを表示

  • リリースバージョン: Washingtondc
  • 更新日 2024年02月01日
  • 読む1読むのに数分
  • 既存の見積もりを表示して、見積もりのステータスを更新したり、その他の変更を加えたりします。

    始める前に

    必要なロール:sales_agent

    手順

    1. に移動します。 リスト [すべての見積もり] を表示[リスト] タブ。および選択します。
      • すべての見積もり:インスタンス内のすべての見積もりを表示します。
      • 私の見積もり - あなたの見積もりを表示します。
      • 自分のチームの見積もり:チームの見積もりを表示します。
    2. 作業している見積もりを選択します。
    3. 必要に応じて見積もりを更新します。
    4. [Save (保存)] を選択します。