既存の機会を表示する

  • リリースバージョン: Washingtondc
  • 更新日 2024年02月01日
  • 読む1読むのに数分

    • 既存の機会を表示して、ステータスや追加の詳細の更新などの変更を行います。

    始める前に

    必要なロール:sales_agent

    手順

    1. に移動します。 リスト [Opportunity - All (機会 - すべて)] を表示[リスト] タブ。および選択します。
      • すべて:インスタンス内のすべての機会を表示します。
      • 案件タスク:案件タスクを表示します。
    2. 作業している機会を選択します。
    3. 必要に応じて機会を更新します。
    4. [Save (保存)] を選択します。