見積もりをエクスポート

  • リリースバージョン: Washingtondc
  • 更新日 2024年02月01日
  • 読む1読むのに数分
  • 見積もりを JSON ファイル 見積管理 としてエクスポートし、顧客に提供できます。

    始める前に

    必要なロール:sales_agent

    このタスクについて

    見積管理 見積もりのエクスポート機能は、すべての見積もりのリストをエクスポートします。見積もりをエクスポートするには、次の手順を使用します。

    手順

    1. リストビュー[リスト] タブ。に移動し、[All Quotes] を選択します。
    2. [エクスポート] ボタンを選択します。
    3. ファイルの種類を選択します。
      • Excel
      • Cvs
      • JSON
      • PDF
    4. [Delivery Type] を選択します。
      • メール - 有効なメールアドレスを入力します。
      • ダウンロード:エクスポートをローカルドライブにダウンロードします。
      引用符のリストは、設定されたパラメーターに従ってエクスポートされます。