Utilisation d’enregistrements connexes dans Service Request Playbook

Vous pouvez afficher, rechercher et trier les enregistrements dans l’onglet Enregistrements connexes du panneau latéral contextuel après avoir créé un enregistrement de demande de service. Pour plus d’informations sur la création d’un enregistrement, consultez Créer un enregistrement de demande de service à l’aide de playbooks dans Public Sector Digital Services.

L’onglet Enregistrements connexes affiche les enregistrements connexes qui changent de façon dynamique en fonction du contexte de l’enregistrement ou de l’activité playbook actuelle. Les enregistrements qui sont affichés dans l’onglet Enregistrements connexes dépendent des paramètres suivants :

• Contextes et définitions des enregistrement connexes ayant été configurés pour une activité d'enregistrement ou de playbook.
• Autorisations d'accès de l'agent aux données.

Types d’enregistrements connexes

Enregistrements connexes par défaut

La table suivante affiche les enregistrements connexes par défaut basés sur chaque étape du playbook.

Vous pouvez effectuer une recherche dans la liste Enregistrements connexes en saisissant le texte dans le champ de recherche ou en filtrant la liste pour afficher les enregistrements d’un type spécifique. Vous pouvez développer une carte pour afficher une vue plus détaillée ou ouvrir la liste dans un sous-onglet. Si vous avez l’autorisation de créer, vous pouvez également créer de nouveaux enregistrements connexes du type sélectionné.

Personnalisation de la vue des enregistrements connexes

La table suivante répertorie les options de personnalisation pour la vue des enregistrements connexes.

Tableau 2. Personnalisation de la vue Enregistrements connexes

Tâche	Description
Afficher les enregistrements connexes dans le panneau latéral contextuel	Icône Enregistrements connexes ( que vous pouvez sélectionner pour afficher la liste Enregistrements connexes. Les enregistrements connexes apparaissent au format de carte dans la liste. L’ensemble initial d’enregistrements qui s’affichent dans la liste est déterminé par le type d’enregistrement que vous sélectionnez dans le filtre en haut de la liste.
Sélectionner le type d'enregistrement connexe à afficher	Filtre en haut de la liste Enregistrements connexes où vous pouvez sélectionner le type d’enregistrements connexes à afficher. Vous pouvez également utiliser le filtre pour afficher la sélection actuelle. Pour plus d'informations, consultez Personnaliser la vue des enregistrements connexes dans Service Request Playbook.
Rechercher dans la liste des enregistrements connexes	Champ de recherche en haut de la liste Enregistrements connexes pour effectuer une recherche textuelle. Les enregistrements qui correspondent au texte de la recherche sont mis en évidence. Pour plus d'informations, consultez Personnaliser la vue des enregistrements connexes dans Service Request Playbook.
Ouvrir un enregistrement connexe dans un sous-onglet	Carte de la liste Enregistrements connexes que vous pouvez utiliser pour ouvrir l’enregistrement dans un sous-onglet de l’enregistrement parent. Dans le sous-onglet, vous pouvez afficher les détails de l’enregistrement et effectuer les actions disponibles.
Ouvrir la liste des enregistrements connexes dans une vue de liste dans un sous-onglet	Icône Vue de liste ( pour afficher les enregistrements connexes dans une vue de liste dans un sous-onglet de l’enregistrement parent.
Créer un enregistrement pour la liste connexe sélectionnée	Nouvel enregistrement pour le type d’enregistrement actuellement sélectionné dans la liste Enregistrements connexes. Cette action ouvre un nouveau formulaire d’enregistrement dans un sous-onglet de l’enregistrement parent.