Configurer l’interface utilisateur de l’activité Gérer les documents dans Information Request Playbook

  • Rversion finale: Washingtondc
  • Mis à jour 1 févr. 2024
  • 1 minute de lecture

    • Configurez l’interface utilisateur de l’activité Gérer les documents dans Information Request Playbookpour permettre aux agents d’afficher, de lier ou de dissocier des documents vers un ticket de demande d’informations.

    Avant de commencer

    Rôle requis : admin

    Procédure

    1. Accédez à la Tous > Automatisation des processus > Concepteur d'automatisation de processus.
    2. Sélectionnez Demande d’informations.
    3. Sous Admission, sélectionnez Ajouter une activité.
    4. SélectionnerManuels pour Customer Service Management > Gérer la liste de documents.
    5. Sélectionnez le bouton de modification et renommez l’action Gérer les documents.
    6. Sous Quand commencer, sélectionnez Immédiatement.
    7. Sélectionnez Afficher toutes les propriétés pour définir le déclencheur et modifier d’autres configurations.
    8. Dans le coin supérieur droit de l’écran, sélectionnez le bouton Avancé pour l’activer.
      L’onglet Expérience devrait maintenant s’afficher.
    9. Sélectionnez Automatisation.
    10. Sous Enregistrement, sélectionnez Déclencheur : demande d’informations > Enregistrement de la demande d’informations.
    11. Sous Conditions, sélectionnez L’état est Nouveau, puis Terminé.
    12. Sélectionnez Expérience.
    13. Sous Table associée, sélectionnez Demande d’informations, puis sous Enregistrement associé, sélectionnez Déclencheur : demande d’informations > Enregistrement de la demande d’informations.
    14. Sous Titre, sélectionnez Cette activité > Étiquette.
    15. Sélectionnez Terminé, puis Activer.

    Résultats

    L’activité d’interface utilisateur Gérer les documents est maintenant configurée, et la fenêtre modale doit maintenant s’afficher lorsque vous ouvrez un fichier .Information Request Playbook