Configure sua aplicação Operações de serviços financeiros (FSO) importando dados de serviços financeiros e revisando e configurando os componentes instalados com a aplicação. Você pode configurar produtores de registro, fluxos Workflow Studio, grupos e regras de atribuição, espaço, playbooks e definições de acordo de nível de serviço para aplicações Operações de serviços financeiros (FSO). Essas configurações permitem criar e gerenciar solicitações e tarefas para operações bancárias.

1. Como planejar a importação de seus dados financeiros

   Entenda como importar suas contas financeiras, produtos financeiros, instituições financeiras e transações financeiras para as tabelas do ServiceNow Financial Services Operations Core.

2. (Opcional)Habilitar recursos de operação de ramificação

   Habilite recursos de operações de filial para permitir que os gerentes exibam métricas de desempenho e gerenciem casos das filiais que supervisionam, ajudando a otimizar o desempenho operacional em todos os locais.

3. Configuração de funções e personas

   Configure usuários internos e externos na Customer Service Management e na aplicação FSO para garantir o acesso adequado. Combine as funções de Conector de agentes e Colaborador com o modelo de dados relevante do setor de CSM e as funções de usuário para simplificar a gestão de casos e o suporte a contas específicas.

4. Configuração de inclusões de script

   Crie inclusões de script para armazenar o JavaScript executado no servidor.

5. Configurando modelos de dados

   Crie modelos de dados estruturados e flexíveis para representar a necessidade em vários setores.

6. Como criar uma ACL

   Crie uma regra de controle de acesso (ACL) para impedir que o campo Revisão necessária seja modificado depois de definido.

7. Configuração de exibições de formulário

   As exibições de formulário se referem às interfaces ou telas do usuário que permitem aos usuários inserir, editar e exibir dados relacionados a tabelas.

8. Configurando definições de serviço

   Configure e modifique definições de serviço para aplicações de Operações de serviços financeiros, incluindo a revisão ou adição de novas definições.

9. Como criar uma ação de IU

   Criar ações de IU.

10. Configuração do espaço configurável do CSM

    Revise o espaço configurável do CSM nas aplicações Financial Services Operations para garantir que ele atenda às suas necessidades de negócio. Personalize seus componentes conforme necessário e configure-o para que os agentes interajam com os clientes, respondam a perguntas, criem casos e resolvam problemas.

11. Configuração de tabelas de decisão

    Criar tabelas de decisão.

12. Como configurar o mecanismo de aprovação

    Configure o núcleo de sinistro de seguro de acordo com os requisitos de negócios.

13. Configuração de regras de atribuição

    Configure regras para atribuir casos automaticamente a agentes ou grupos específicos com base nas condições da regra. Você pode modificar regras de atribuição predefinidas ou criar novas.

14. Configurando fluxos

    Revise os fluxos disponíveis nas aplicações Financial Services Operations para garantir que eles se alinhem com as necessidades de negócio. Personalize os fluxos existentes ou crie novos conforme necessário.