Configurar regras de atribuição
Configure regras para atribuir casos automaticamente a agentes ou grupos específicos com base nas condições da regra. Você pode modificar regras de atribuição predefinidas ou criar novas.
Antes de Iniciar
Função necessária: com base na aplicação que você está configurando, você precisa das seguintes funções:
- Para Financial Services Payment Operations: sn_bom_payment.admin e admin
- Para Financial Services Card Operations: sn_bom_card.admin e admin
- Para Financial Services Complaint Management: sn_bom_compl.admin e admin
- Para Operações de depósito de negócios de Serviços financeiros: sn_bom_deposit_b2b.admin e admin
- Para Financial Services Personal Deposit Operations: sn_bom_deposit_b2c.admin e admin
- Para Financial Services Business Loan Operations: sn_bom_loan_b2b.admin e admin
- Para Financial Services Personal Loan Operations: sn_bom_loan.b2c_admin e admin
- Para Ciclo de vida de negócios de Serviços financeiros: sn_bom_clo_b2b.admin e admin
- Para Ciclo de vida do cliente de Serviços financeiros: sn_bom_clo_b2c.admin e admin
- Para Financial Services Treasury Operations: sn_bom_treasury.admin e admin
- Para Sinistros de linhas comerciais: sn_ins_claim_cml.admin e admin Nota:As investigações especiais de seguro são instaladas com Sinistros de linhas comerciaise, além disso, requerem as seguintes funções: sn_ins_siu.admin e admin
- Para Serviços de seguro de vida individual e subscrição de seguro de vida individual: sn_ins_policy_b2c.admin e admin
- Para Serviços de seguro de vida em grupo e subscrição de seguro de vida em grupo: sn_ins_policy_b2b.admin e admin
- Sinistro de seguro de vida individual: sn_ins_claim_indl.admin e administrador
- Créditos de seguro: sn_ins_gen_claim.admin e administrador
Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
Ao criar uma regra de atribuição, você seleciona o seguinte:
- A tabela para o tipo de tarefa e as condições que devem ser atendidas antes que a tarefa seja atribuída.
- O usuário ou o grupo ao qual a tarefa está atribuída.
Revise as regras de atribuição instaladas com as aplicações Operações de serviços financeiros (FSO).
| Aplicação | Regra de atribuição | Tabela |
|---|---|---|
| Financial Services Payment Operations | Regra de atribuição de consulta de pagamento | sn_bom_payment_inquiry |
| Tarefa de consulta | sn_bom_payment_inquiry_task | |
| Sinistro | sn_bom_payment_claim | |
| Aprovação de débito | sn_bom_payment_service | |
| Financial Services Card Operations | Serviço de cartão de crédito | sn_bom_credit_card_service |
| Tarefa de cartão de crédito | sn_bom_credit_card_task | |
| Tarefa de crédito | sn_bom_credit_asmt_task | |
| Serviço de documentos | sn_bom_document_task | |
| Financial Services Business Loan Operations | Serviço de empréstimo – Comercial | sn_bom_loan_b2b_service |
| Tarefa de empréstimo - Comercial | sn_bom_loan_b2b_task | |
| Serviço de crédito – Comercial | sn_bom_credit_asmt_loan_b2b_service | |
| Tarefa de crédito – Comercial | sn_bom_credit_asmt_b2b_task | |
| Serviço de documentos - Comercial | sn_bom_document_b2b_task | |
| Financial Services Personal Loan Operations | Serviço de empréstimo | sn_bom_loan_service |
| Tarefa de empréstimo | sn_bom_loan_task | |
| Serviço de crédito | sn_bom_credit_asmt_loan_service | |
| Tarefa de crédito | sn_bom_credit_asmt_task | |
| Serviço de documentos | sn_bom_document_task | |
| Ciclo de vida de negócios de Serviços financeiros | Serviço de ciclo de vida da conta | sn_bom_clo_b2b_account_service |
| Serviço de ciclo de vida do contato | sn_bom_clo_b2b_contact_service | |
| Tarefa de serviço de ciclo de vida da conta | sn_bom_clo_b2b_account_task | |
| Tarefa de serviço de ciclo de vida do contato | sn_bom_clo_b2b_contact_task | |
| Ciclo de vida do cliente de Serviços financeiros | Serviço de ciclo de vida do cliente | sn_bom_clo_b2c_service |
| Tarefa de ciclo de vida do cliente | sn_bom_clo_b2c_task | |
| Financial Services Treasury Operations | Serviço de RDC | sn_bom_treasury_rdc_service |
| Serviço de transferência | sn_bom_treasury_wire_service | |
| Tarefa de tesouraria | sn_bom_treasury_task | |
| Sinistro de seguro de vida individual | Serviço de sinistro de vida individual | sn_ins_claim_indl_death_case |
| Tarefa de sinistro de vida individual | sn_ins_claim_indl_death_task | |
| Serviço de sinistro de apólice relacionada à morte | sn_ins_claim_indl_rel_death_case | |
| Créditos de seguro | Caso de sinistro de viagem | sn_ins_gen_claim_case |
| Tarefa do regulador de bagagem do sinistro de viagem | sn_ins_gen_claim_adj_task | |
| Tarefa do regulador de viagem do sinistro de viagem | sn_ins_gen_claim_adj_task |
Para regras de atribuição avançadas, você também pode usar o recurso ServiceNow Atribuição avançada de trabalho (AWA) para atribuir automaticamente itens de trabalho a agentes, com base em sua disponibilidade, capacidade e, opcionalmente, habilidades. Para obter mais informações, consulte Advanced Work Assignment.