Habilitar operações de ramificação

  • Versão de lançamento: Yokohama
  • Atualizado 30 de jan. de 2025
  • 5 min. de leitura

    • Você pode habilitar um conjunto de recursos de operações de ramificação para que os gerentes possam obter exibições do desempenho operacional e dos casos nas filiais que gerenciam.

    O banco de agências permite que os bancos forneçam serviços bancários por meio de uma ampla rede de filiais e oferece aos clientes a opção de contatar convenientemente com uma agência nas imediações. Usando recursos de operações de ramificação para FSO, os gerentes de local responsáveis por gerenciar operações podem exibir métricas de desempenho e exibir e criar casos para as ramificações que gerenciam.

    As operações de ramificação para FSO incluem estes componentes:
    • Função de colaborador do gerente do local (sn_bom.location_manager_contributor)
    • Suporte ao local da filial
    • Campo de local de filial em tabelas e registros de casos
    • Espaço do gerente do local com página principal, lista de casos e painel de métricas
    • Dados de demonstração

    FSO Aplicações que oferecem suporte a operações de ramificação

    Essas aplicações FSO oferecem suporte a operações de ramificação instalando o campo de local de filial e os componentes de dados de demonstração.
    • Financial Services Card Operations
    • Financial Services Complaint Management
    • Financial Services Credit Operations
    • Ciclo de vida de negócios de Serviços financeiros
    • Ciclo de vida do cliente de Serviços financeiros
    • Operações de depósito de negócios de Serviços financeiros
    • Financial Services Personal Deposit Operations
    • Financial Services Business Loan Operations
    • Financial Services Personal Loan Operations
    • Financial Services Payment Operations
    • Financial Services Treasury Operations

    Os plug-ins adicionais a seguir devem ser instalados para habilitar totalmente as operações de ramificação.

    Plug-ins necessários para habilitar operações de ramificação

    Os plug-ins a seguir instalam a função de colaborador do gerente de local e o espaço, o campo da tabela de locais, o suporte ao local de filial e os componentes de dados de demonstração que compõem as operações de ramificação.
    • Plug-in da aplicaçãoOperações de serviços financeiros (FSO) (FSO) — Os plug-ins da aplicação FSO aplicáveis instalam dados de demonstração de operações de ramificação e adicionam o campo de local da filial nas tabelas de casos e registros.
    • Plug-in da aplicaçãoBase para Operações de serviços financeiros (FSO) - O plug-in da aplicação Base para Operações de serviços financeiros (FSO) (sn_bom) é instalado automaticamente quando você instala uma aplicação FSO aplicável. O plug-in sn_bom instala a função de colaborador do gerente de local (sn_bom.location_manager_contributor). A função de colaborador do gerente do local permite um espaço personalizado com painel para exibir métricas e gerenciar casos. A função pode coletar e enviar documentos de caso e adicionar membros da equipe a um local de filial.
      Nota:
      O plug-in Local de negócios deve ser ativado para que a função sn_bom.location_manager_contributor seja habilitada. Para obter mais informações, consulte https://servicenow.com/docs/bundle/tokyo-customer-service-management/page/product/customer-service-management/task/activate-business-location.html.
    • Plug-in Local de negócios (com.snc.business_location) - O plug-in com.snc.business_location habilita o suporte para bancos que interagem com clientes por meio de agências. O plug-in com.snc.business_location ativa automaticamente o plug-in Organização de serviço (com.snc.service_organization), que habilita o suporte para ramificações internas. Para obter informações sobre como ativar o plug-in Local de negócios, consulte Activate business locations.

    Espaço do colaborador do gerente do local

    O espaço do colaborador do gerente do local contém estas páginas.
    • Página principal personalizada no local de negócios associado à função. A página principal mostra uma visão geral dos casos em aberto, o detalhamento de casos em aberto por aplicação e links rápidos para cada aplicação instalada que permitem que os gerentes do local comecem a criar casos para os clientes.
    • Exibição de lista de casos atribuídos a ramificações gerenciadas pela função. A função de colaborador do gerente de local pode abrir um registro de formulário de caso para editar o campo de local da filial. O campo de local da filial é editável até que um caso seja encerrado.
    • Página do painel Métricas de desempenho da filial

    A função de colaborador do gerente do local pode selecionar números de métrica nas páginas iniciais ou do painel de Métricas de desempenho da filial para detalhar uma lista de detalhamento ou Detalhes de KPI exibição de análise de desempenho.

    Para obter mais informações sobre análises e relatórios para Operações de serviços financeiros (FSO), consulte Implementando Análise da plataforma soluções e KPI Details.

    Para obter mais informações sobre espaços em Operações de serviços financeiros (FSO), consulte Espaços.

    Painel Métricas de desempenho da filial

    O painel Métricas de desempenho da filial permite que os gerentes do local obtenham informações operacionais e de tendências sobre o desempenho de sua equipe e dos negócios nas filiais que gerenciam. O painel mostra as seguintes métricas.

    Tabela 1. Indicadores do painel Métricas de desempenho da filial - Métricas gerais dos últimos 30 dias
    Indicador Descrição
    Casos encerrados Número de casos encerrados nos últimos 30 dias para a ramificação. O número e a mudança percentual no período atual aparecem abaixo do percentual total.
    ANS atendido Número e porcentagem de SLAs atendidos em todos os FSO casos nos últimos 30 dias para o local da filial. O número e a mudança percentual no período atual aparecem abaixo do percentual total.
    ANS violado Número de ANS violados em todos os FSO casos nos últimos 30 dias para o local da filial.
    Pontuação de índice de satisfação do cliente Percentual médio de satisfação do cliente em todos os FSO casos com base em pesquisas concluídas para o local da filial nos últimos 30 dias. O número e a mudança percentual no período atual aparecem abaixo do percentual total. Para obter mais informações sobre índice de satisfação do cliente, consulte Customer service satisfaction surveys.
    Tendência de casos de ANS atendidos e encerrados com violação Tendência de casos encerrados com ANS violados versus casos encerrados com ANS não violados nos últimos 30 dias para a filial, com tendência semanal.
    Tendência de casos encerrados, abertos e criados Tendência de casos encerrados, casos em aberto e casos criados nos últimos 30 dias para o local da filial, com tendência semanal.
    Tabela 2. Indicadores do painel Métricas de desempenho da filial - Métricas da aplicação nos últimos 30 dias
    Indicador Descrição
    Clientes integrados Número de clientes integrados nos últimos 30 dias para o local da filial, com tendência por semana.
    Casos encerrados Número de casos encerrados com ANS violados versus casos encerrados com ANS não violados nos últimos 30 dias para o local da filial, com tendência por semana.
    ANS atendido Percentual de ANSs atendidos em todos os FSO casos nos últimos 30 dias para o local da filial.
    ANS violado Percentual de ANS violados em todos os FSO casos nos últimos 30 dias para o local da filial.
    Tempo médio para encerramento Tempo médio para encerrar casos nos últimos 30 dias para o local da filial.
    Tendência de [aplicação] casos criados Tendência de casos de aplicação criados nos últimos 30 dias para o local da filial, com tendência por semana.
    Depósito inicial recebido Valor do depósito inicial recebido de contas de depósito correntes e de poupança abertas nos últimos 30 dias para o local da agência.
    Baixas Número de baixas de casos encerrados nos últimos 30 dias para o local da filial.