Criar um caso de aprovação de débito para um reembolso interno

  • Versão de lançamento: Yokohama
  • Atualizado 30 de jan. de 2025
  • 2 min. de leitura

    • Crie um caso de aprovação de débito para um sinistro para que você possa solicitar um reembolso internamente de um de seus bancos ou de um cliente.

    Antes de Iniciar

    Função necessária: sn_bom_payment.claim_agent ou sn_bom_payment.claim_agent_connector

    Procedimento

    1. Navegar até Tudo > Operações de serviços financeiros (FSO) > Espaço.
    2. Clique no ícone de listas ( ícone de listas).
    3. Na guia Listas, em Sinistros, clique em Atribuído a mim.
    4. Na lista, clique no caso que você deseja abrir.
    5. No formulário de sinistro, preencha estes campos:
      • Tipo de erro
      • Categoria de erro
      • Subcategoria de erro
      • Tratamento solicitado
      • Sinistro bancário
      • ID de Transação
      • Reembolsar banco
      • Cliente de débito ou conta de débito
      • Conta financeira de débito
      • Transação recebida

      Para obter informações sobre as descrições do campo do formulário de sinistro, consulte Descrições de campo para um caso de sinistro.

    6. Clique em Criar aprovação de débito.

    Resultado

    • Um caso de serviço de pagamento para aprovação de débito é criado e atribuído ao agente de sinistro que está trabalhando no sinistro.
    • O estado do caso de sinistro é atualizado para Aguardando reembolso.
    • O cliente de débito recebe uma notificação por e-mail pré-configurada sobre o caso de aprovação de débito.
    • Se houver um Portal de atendimento ao cliente ou consumidor disponível para os clientes, eles receberão uma notificação do caso de aprovação de débito no portal. Botões para aceitar ou rejeitar a aprovação de débito aparecem na seção do formulário que mostra as ações do cliente no portal. Para obter mais informações, consulte:
      Nota:
      Para usar o Portal de atendimento ao consumidor, ative o plug-in do Portal de atendimento ao consumidor (com.glide.service-portal.consumer-portal).

    O que Fazer Depois

    • Se o valor do reembolso deve ser debitado de várias contas financeiras, configure instruções para cada conta de débito na guia Instruções de débito.
    • Obtenha uma aceitação para o débito do cliente de débito ou do banco de reembolso.
    • Atualize os campos do caso de aprovação de débito conforme necessário para concluir o reembolso e fechar este caso. Para obter mais informações, consulte Como trabalhar em um caso de aprovação de débito para concluir um reembolso.
    • Se o cliente de débito ou o banco rejeitar o débito, mova o caso de sinistro de volta para o estado Em aberto. Se o cliente rejeitar o débito do Cliente ou Portal de atendimento ao consumidor, o estado do caso de sinistro será atualizado automaticamente para Em aberto.