Como usar Gestão de orçamentos

  • Versão de lançamento: Washingtondc
  • Atualizado 1 de fev. de 2024
  • 1 min. de leitura

    • Use o Gestão de orçamentos para criar sua cotação. A janela inclui as seguintes guias para ajudá-lo a criar e gerenciar cotações de produtos.

    A janela Gestão de orçamentos tem guias que ajudam você a criar e gerenciar suas cotações.

    Tabela 1. Guias do Quote Management
    Guia Gestão de cotações Descrição e link
    Guia de detalhes Os detalhes da cotação, como endereço e informações de contato.
    Guia Itens de linha Adicione itens de linha de cotação a uma cotação.
    Guia Catálogo Os agentes podem usar catálogos de produtos para adicionar produtos à sua cotação.
    Guia Revisões Crie várias versões de cotações.
    Guia Pedidos do cliente Converta cotações em vendas de pedidos de produtos.
    Guia de ajuste de preço Adicionar ajustes de preço manuais a produtos em uma cotação.

    Construindo cotações

    A tabela a seguir mostra as etapas básicas para criar, criar e gerenciar sua cotação. Use os links para obter mais informações.
    Tabela 2. Como criar e gerenciar cotações
    Etapas Descrição Link
    1 Crie sua cotação. Para obter mais informações, consulte Criar uma cotação e Gestão de cotações - Guia Detalhes.
    2 Crie sua cotação adicionando produtos dos catálogos de produtos Para obter mais informações, consulte Use a guia Catálogo para adicionar produtos.
    3 Selecione opções para produtos usando o configurador de produto. Consulte Exibir e atualizar produtos usando a guia Itens de linhapara obter mais informações.
    4 Adicione ajustes de preço às cotações. Para obter mais informações, consulte Exibir ajustes de preço manuais usando a guia Ajustes de preço.
    5 Crie revisões de cotação. Para obter mais informações, consulte Criar versões de cotação com a guia Revisões.
    6 Converta suas cotações em pedidos do cliente. Para obter mais informações, consulte Converta cotações em pedidos com a guia Pedidos do cliente.