Use a guia Catálogo para adicionar produtos

  • Versão de lançamento: Washingtondc
  • Atualizado 1 de fev. de 2024
  • 1 min. de leitura

    • Use a guia Catálogo na janela Gestão de orçamentos para adicionar produtos à sua cotação.

    Antes de Iniciar

    Função necessária: Sales_agent

    Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

    Nota:
    Verifique seus direitos para ver se o configurador de produtos está disponível.

    A guia Catálogo permite pesquisar e selecionar ofertas de produtos de catálogos para adicionar à sua cotação. Existem ofertas de produtos simples e complexas. Ofertas de produtos complexos são configuráveis com opções usando o configurador de produtos

    Procedimento

    1. Navegue até a Exibição de listaGuia Listas. e selecione Todas as cotações.
    2. Selecione a cotação com a qual você deseja trabalhar na janela Lista de cotações.
    3. Selecione a guia Catálogo.
      A guia Catálogo é aberta.
    4. Use a tabela a seguir para saber mais sobre a funcionalidade da guia Catálogo.
      Tabela 1. Guia Catálogo
      Elemento Descrição
      Menu suspenso do Catálogo de produtos Esta opção seleciona o catálogo de produtos.
      Botão Personalizar O botão Personalizar aparece em ofertas de produtos configuráveis que contêm opções disponíveis. Selecionar o botão Personalizar abre configurador de produtos.
      Adicionar botão O botão Adicionar adiciona o produto à cotação. O botão Adicionar aparece para produtos simples que não têm opções selecionáveis.
      Campo de pesquisa Use o campo de pesquisa para pesquisar um produto no catálogo de produtos selecionado.
    5. Use o botão Personalizar para abrir o configurador de produtos e escolher opções para um produto.
      Tabela 2. Configurador de produto
      configurador de produtos Descrição
      Campos de opção Opção que permite que os agentes de pedido selecionem opções de produto.
      Redefinir o preço Uma opção que recalcula todos os preços e remove ajustes de preço manuais.
      Salvar Uma opção que salva escolhas. Salvar também atualiza a janela de preço.
      Janela de preço A janela de preços mostra as opções selecionadas, o preço da opção e o preço total. Selecione o sinal de mais para ver mais informações sobre cada opção selecionada.
      Validar Esta opção é usada por agentes para validar as seleções feitas no configurador de produtos.
      Adicionar O botão adicionar é usado para adicionar a oferta de produto à cotação.
    6. Selecione Adicionar.
      A oferta de produto é adicionada à cotação como um item de linha.

    O que Fazer Depois

    Revise a guia Itens de linha para ver os produtos adicionados à cotação. Para obter mais informações, consulte Exibir e atualizar produtos usando a guia Itens de linha.