Criar uma cotação

  • Versão de lançamento: Washingtondc
  • Atualizado 1 de fev. de 2024
  • 1 min. de leitura

    • Crie uma cotação Gestão de orçamentos para iniciar o processo de criação de cotação. As informações a seguir explicam como.

    Antes de Iniciar

    Função necessária: Sales_agent

    Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

    Quando você seleciona Criar cotação, uma caixa de diálogo é aberta solicitando informações da cotação. Há duas categorias na cotação, Consumidor e Conta. Quando qualquer um deles estiver selecionado, uma caixa de diálogo será aberta com diferentes opções.
    • Consumidor – a cotação é criada para um consumidor existente.
    • Conta – a cotação é criada para uma conta existente.

    Procedimento

    1. Navegue até o Espaço configurável e selecione a Exibição de lista Guia Listas. e pesquise a Cotação.
    2. Na janela Todas as cotações, selecione Novo.
      A caixa de diálogo Criar nova cotação é aberta.
    3. Use a tabela a seguir para preencher as informações.
      Novo campo de cotaçãoDescrição
      Descrição resumida Preencha uma descrição resumida da cotação.
      Conta Forneça informações da conta.
      Consumidor Selecione um consumidor.
      Contato Preencha as informações de contato.
      Data de vencimento Adicione uma data de vencimento para a cotação.
    4. Selecione Salvar e fechar.
      A cotação é salva e você retorna à janela principal de Cotações.
    5. Selecione atualizar para ver a nova cotação na lista.
    6. Selecione Adicionar itens de linha para salvar a cotação e começar a adicionar itens de linha de cotação.

    O que Fazer Depois

    Adicione detalhes à sua cotação. Para obter mais informações, consulte Gestão de cotações - Guia Detalhes.