Usando o Opportunity Management
Use o Gestão de oportunidades para criar sua oportunidade.
A janela Gestão de oportunidades tem guias que ajudam você a criar e gerenciar suas oportunidades.
| Guias de gestão de oportunidades | Descrição e link |
|---|---|
| Guia de detalhes | Os detalhes da oportunidade, como conta, ciclo de vendas e informações de fase. |
| Guia Catálogo | O catálogo de produtos para adicionar itens de linha à oportunidade. |
| Guia Necessidades | Adicione informações mais precisas sobre os requisitos de negócios do seu cliente à oportunidade. |
| Guia Itens de linha | Adicione itens de linha de oportunidade a uma cotação. |
| Guia Concorrentes | Adicione informações dos concorrentes à sua oportunidade. |
| Guia Tarefas | Crie tarefas de oportunidade. |
| Guia E-mails | Crie e-mails para enviar às partes interessadas necessárias. |
| Guia Cotações | Crie cotações diretamente da guia Oportunidade. |