Como rastrear tarefas de pedido e projetos associados

  • Versão de lançamento: Washingtondc
  • Atualizado 1 de fev. de 2024
  • 2 min. de leitura

    • Com a integração SPM, os gerentes de projeto e os agentes ou gerentes de execução podem rastrear projetos em Strategic Portfolio Management que tenham tarefas de pedido associadas no Order Management.

    Acompanhamento de projetos para tarefas de pedido planejadas no SPM

    Como gerente de projeto, você pode revisar e atualizar projetos que foram criados para rastrear tarefas de pedido planejadas usando a aplicação [ Project Portfolio Management em SPM. Quando os gerentes de execução e os agentes atualizam ou concluem tarefas de pedido, Gestão de pedidos sincroniza automaticamente os estados do projeto entre SPM e itens de linha do pedido, estados de pedido de tarefa e domínio e estados de tarefa de projeto e tarefa de pedido conforme os gerentes de execução e os agentes concluem as tarefas de pedido.

    Um gerente de projeto tem a função it_project_manager para rastrear e atualizar projetos.
    Tabela 1. Tarefas do gerente de projeto
    Tarefa Detalhes
    Revisar um projeto de execução de pedido e estado
    1. Navegar até Todos > Projetos > Espaço do projeto.
    2. Selecione o projeto para o item do pedido.
      Nota:
      O Nome do projeto é o nome atribuído quando a Gestão de pedidos criou o projeto usando o modelo de projeto especificado.
    3. Selecione a guia Detalhes e role para baixo até a guia Tarefas do projeto para revisar as tarefas do projeto, o Estado e o Percentual concluído.

      Exibição de lista que mostra as tarefas do projeto, o estado e o percentual de conclusão
    Revise o estado do projeto e o estado da tarefa do projeto para avaliar o status do projeto
    1. Navegar até Todos > Projetos > Espaço do projeto.
    2. Selecione o projeto para o item do pedido.
    3. Selecione a guia Planejamento.

      A exibição do gráfico de Gantt é exibida.Exibição de gráfico de Gantt do estado da tarefa de projeto para tarefas de pedido planejadas e cores de status indicando se a tarefa está dentro da data de término planejada
    Revisar anotações e comentários sobre tarefas de pedido de agentes e gerentes de execução
    1. Navegar até Todos > Projetos > Espaço do projeto.
    2. Selecione o projeto para o item do pedido.
    3. Vá para a guia Anotações e exiba os comentários e as atualizações de status da Gestão de pedidos.

    Acompanhamento de tarefas de execução que têm projetos associados em Gestão de pedidos

    Como agente de execução ou gerente, você pode exibir o relacionamento entre um projeto e o item de linha do pedido, as tarefas do projeto e a tarefa do pedido no espaço configurável. Você também pode publicar anotações e comentários adicionais em linhas de pedido e tarefas de pedido para se comunicar com o gerente de projeto responsável pela supervisão do projeto das tarefas de gerenciamento de pedidos.

    Tabela 2. Tarefas do agente de execução ou do gerente
    Tarefa Exemplo
    Exibir relacionamento entre linha de pedido e projeto no formulário de item de linha do pedido Exibição de formulário de Linha do pedido que mostra o Relacionamento da tarefa da linha do pedido
    Exibir relacionamento de ordem de tarefa para domínio do projeto no formulário de domínio Formulário de pedido de domínio que mostra a guia Supervisão de tarefa de projeto com detalhes da tarefa secundária primária
    Exibir relacionamento de tarefa de pedido para tarefa de projeto na tarefa de pedido de Formulário de tarefa de pedido que mostra a guia Supervisão de tarefa de projeto com detalhes da tarefa secundária primária
    Guia Exibir detalhes no relacionamento da tarefa do pedido para ver o número da tarefa, o número do projeto e o relacionamento do número do item de linha do pedido Exibição de tarefa de linha de pedido que mostra a guia Detalhes do relacionamento da tarefa de linha de pedido