Obter recomendações de produtos usando a análise de necessidades

  • Versão de lançamento: Washingtondc
  • Atualizado 12 de fev. de 2024
  • 1 min. de leitura

    • Escolha um modelo de necessidades no guia de seleção de produtos no catálogo de produtos para obter recomendações de produtos para oportunidades de vendas.

    Antes de Iniciar

    Função necessária: Sales_agent

    Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

    Um modelo de necessidades é um questionário que você preenche para obter recomendações de produtos com base na entrada ou nos requisitos recebidos de um cliente. O guia de seleção de produto lista os modelos de necessidades disponíveis para um catálogo específico.

    Procedimento

    1. Navegar até Espaço configurável do Customer Service Management e, na exibição de lista, navegue até Oportunidade.
    2. Na exibição de lista Oportunidade, crie uma oportunidade.
      Imediatamente após a criação de uma nova oportunidade, uma mensagem confirma que a oportunidade foi criada. Para continuar trabalhando na oportunidade, selecione o link na mensagem.

      O catálogo de produtos é aberto na guia Catálogo da oportunidade.

    3. Na guia Catálogo, selecione Guia de seleção de produto na hierarquia do catálogo.
      Os cartões de modelo de necessidades para o guia são exibidos.
    4. No cartão de modelo de necessidades que melhor corresponda ao que o cliente deseja, selecione Capturar necessidades.
      O questionário do modelo selecionado é aberto.
    5. Responda à série de perguntas.
    6. Depois de responder à última pergunta, siga um destes procedimentos:
      • Revise suas respostas selecionando o ícone Editar . Você pode mudar suas respostas, se necessário.
      • Exiba recomendações de produtos selecionando Selecionar recomendações. A guia Catálogo exibe os produtos recomendados.
    7. No bloco do produto recomendado que melhor corresponde às necessidades do cliente, selecione Adicionar.
      O produto selecionado é adicionado à oportunidade.