Gestão de cotações - Guia Detalhes

  • Versão de lançamento: Washingtondc
  • Atualizado 1 de fev. de 2024
  • 1 min. de leitura

    • Use a guia de detalhes para adicionar informações básicas à cotação.

    Antes de Iniciar

    Função necessária: Sales_agent

    Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

    A guia Detalhes é usada para adicionar mais informações à sua cotação, incluindo endereços e contatos. A guia Detalhes também inclui a caixa Ativa e o campo Estado, que são explicados nas seções a seguir.

    Procedimento

    1. Selecione a cotação com a qual você está trabalhando na janela Lista de cotações.
    2. Preencha as informações básicas na guia Detalhes. A imagem mostra a janela principal Gestão de orçamentos que contém guias que podem ser usadas para criar e gerenciar cotações.
    3. Preencha as informações adicionais, a tabela a seguir explica os campos.
      Tabela 1. Guia Detalhes da cotação
      Campo Descrições
      Caixa de seleção ativa A caixa de seleção Ativa indica que a cotação atual é a cotação ativa. Use esta caixa de seleção quando houver várias versões de uma cotação para indicar a cotação ativa.
      O campo Estado A caixa suspensa Estado contém opções e é usada para rastrear a cotação.
      • Rascunho - O estado padrão de uma cotação que indica que a cotação ainda está em desenvolvimento.
      • Em revisão - use este estado para indicar que a cotação está em um estado de revisão.
      • Aceitação do cliente pendente: defina esse estado quando a cotação for criada e estiver em revisão com um cliente.
      • Aceita — Use este estado para indicar que a cotação foi aceita pelo cliente.
      • Revisado - Revisado indica que foram feitas mudanças na cotação que outras pessoas que estão trabalhando na cotação podem anotar.
      • Expirado - mostra que a cotação ultrapassou a data de vencimento. Redefina a data de vencimento para ativar a cotação novamente.
      • Cancelado - Use este estado para mostrar que a cotação foi cancelada.
      • Encerrado - mostra que a cotação está encerrada.
      • Concluído - mostra que a cotação foi concluída. Quando uma cotação é definida como Concluída, a cotação pode ser usada para criar um pedido. Para obter mais informações, consulte Converta cotações em pedidos com a guia Pedidos do cliente.
      Campos de preços A moeda do preço corresponde à moeda declarada nas informações da conta. O campo Lista de preços padrão é a lista de preços padrão para os catálogos de produtos referenciados na cotação.
    4. Selecione Salvar.

    O que Fazer Depois

    Use a guia Catálogo para adicionar produtos à sua cotação. Para obter mais informações, consulte Use a guia Catálogo para adicionar produtos.