Como trabalhar em um sinistro com um reembolso externo

  • Versão de lançamento: Yokohama
  • Atualizado 30 de jan. de 2025
  • 2 min. de leitura

    • Trabalhe em um sinistro interno para determinar se ele é válido e onde obter o reembolso.

    Antes de Iniciar

    Função necessária: sn_bom_payment.claim_agent ou sn_bom_payment.claim_agent_connector

    Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

    Para um sinistro interno, o tipo de reembolso pode ser externo ou interno.
    • Um tipo de reembolso externo indica que o reembolso vem de um banco de terceiros.
    • Um tipo de reembolso interno indica que o reembolso vem do banco internamente, como de um cliente ou do próprio banco.

    Procedimento

    1. Navegar até Tudo > Operações de serviços financeiros (FSO) > Espaço.
    2. Clique no ícone de listas ( ícone de listas).
    3. Na guia Listas, em Sinistros, abra a lista de casos.
      • Para os casos atribuídos, clique em Atribuído a mim.
      • Para todos os casos, clique em Todos.
    4. Na lista, selecione o caso para trabalhar.
      • Para trabalhar em um caso atribuído a você por outra pessoa, clique em Aceitar.
      • Para trabalhar em um caso que ainda não foi atribuído a você, atribua-o a você mesmo clicando em Atribuir a mim.
      O estado do caso é atualizado para Trabalho em andamento.
    5. No campo Tipo de declaração, verifique se o tipo de declaração está definido como Interno.
    6. No campo Tipo de reembolso, selecione Externo.
    7. Solicite o reembolso do banco de terceiros.
      1. Preencha os detalhes do sinistro nestes campos:
        • Tipo de erro
        • Categoria de erro
        • Subcategoria de erro
        • Tratamento solicitado
        • Sinistro bancário
        • ID de Transação
        • Reembolsar banco

        Para obter informações sobre as descrições do campo do formulário de sinistro, consulte Descrições de campo para um caso de sinistro.

      2. No campo Estado, altere o estado do caso para Aguardando Reembolso e clique em Atualizar.
      Uma tarefa de sinistro é gerada automaticamente e atribuída ao agente de sinistro que está trabalhando no caso. No entanto, para qualquer acompanhamento interno, você também pode criar uma tarefa de sinistro ad hoc navegando até a guia Tarefas de sinistro do caso e clicando em Novo.
    8. Trabalhe na tarefa de sinistro para acompanhar o banco de reembolso e movê-lo para o estado Encerrado.
    9. Depois de receber o reembolso do banco de reembolso, conclua o reembolso do sinistro.
      1. No campo Tratamento real, selecione o tipo de tratamento.
      2. No campo Resultado, selecione um resultado apropriado.
      3. No campo Anotações de resultados, insira os comentários relacionados ao resultado.
      4. No campo Estado, altere o estado do caso para Reembolso concluído e clique em Atualizar.
    10. Obtenha uma aprovação do cliente do sinistro para a conclusão do reembolso e clique em Fechar para concluir o sinistro.
      Para obter mais informações, consulte Fechar um caso de sinistro.

    Resultado

    O cliente recebe as notificações por e-mail pré-configuradas sobre o andamento do sinistro.