事前定義済みのルールを設定して、期日の計算を自動化します。ルールは、新しいレコードがアプリケーションにレポートされると実行され、有効になるように設計されています。
このタスクについて
機関、規制、または管轄の組み合わせにルールベースの条件を適用し、期日の自動計算のタイムラインを管理します。
手順
-
次のように移動する。 .
-
ルール構成の名前を入力します。
-
ルックアップリストから [規制機関 (Regulatory agency)] を選択します。
-
ルックアップリストから [管轄] を選択します。
-
ルックアップリストから [規制 (Regulation)] を選択します。
[規制機関 (Regulatory agency)]、[管轄]、および [規制 (Regulation)] のすべてを選択することは必須ではありません。いずれか 1 つを選択できます。
-
条件を定義します。
-
[適用先 (Applies to)] を選択します。
[適用先 (Applies to)] フィールドは、機関プロファイルが適用されるレコードタイプを参照します。現在のリリースでは、コンプライアンスケースのみが適用されます。
-
必要なフィルター条件と論理演算子を選択して [基準 (Criteria)] を設定します。
-
[送信] を選択します。
期日の計算を自動化するための事前定義されたルールが保存されます。この事前定義されたルールは、以降に作成されるすべてのコンプライアンスケースに適用されます。